(以下内容从德邦证券《ESG周报:北交所迎首只ESG股权投资主题基金;联合国环境规划署报告:2022年全球浪费10.5亿吨食物》研报附件原文摘录)
投资要点:
热点聚焦:
国内:北交所迎首只ESG股权投资主题基金,ESG投资渐成主流。金责ESG(环境、社会和公司治理)基金正式成立,该基金由北京金长川资本管理有限公司(下称“金长川资本”)联合责任云(北京)控股集团有限公司(下称“责任云集团”)共同发起,是北交所首只ESG股权投资主题基金,基金规模3亿元,主要对北交所拟IPO公司、北交所IPO战略配售项目进行投资。北交所内首只ESG基金的设立,对于引导投资者从ESG投资角度进入北交所市场,提升ESG优质公司机构持仓比例及流动性,推动北交所公司整体ESG披露热情及披露质量提升具有积极意义。
国外:联合国环境规划署报告:2022年全球浪费10.5亿吨食物。在3月30日联合国“国际零废物日”到来之际,联合国环境规划署27日发布的《食物浪费指数报告2024》显示,2022年全球浪费了10.5亿吨食物,占消费者可获得食物总量的19%。食物浪费已经成为一个全球关注的问题,因为食物的生产过程会对环境造成损害,并产生大量温室气体。联合国粮农组织2022年的数据显示,食物损失和浪费造成的温室气体排放量占全球年度排放量的8%至10%,是航空业排放量的5倍。
政策动态:18部门印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》。3月18日,市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等18部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》(以下简称《行动计划》),就2024年至2025年贯彻实施《国家标准化发展纲要》(以下简称《纲要》)提出具体任务,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《行动计划》采用重点任务逐一列条的方式,结构安排上与《纲要》框架内容相对应,分三个板块,共三十五条。
ESG产品跟踪:
债券:截至2024年3月29日,我国已发行ESG债券达3914只,排除未披露发行总额债券,存量规模达5.82万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大,达59.29%。截至2024年3月29日,本月发行ESG债券102只,发行金额达1009亿元。近一年发行ESG债券1129只,发行总金额达13695亿元。
基金:截至2024年3月29日,市场上存续ESG产品共521只,ESG产品净值总规模达5204.27亿元人民币。其中环境保护产品规模占比最大,达43.57%。截至2024年3月29日,本月发行ESG产品共6只,发行份额为18.88亿份,近一年共发行ESG公募基金93只,发行总份额为315.82亿份。
银行理财:截至2024年3月29日,市场上存续ESG产品共462只。其中纯ESG产品规模占比最大,达63.42%。截至2024年3月29日,本月发行ESG产品31只,主要为纯ESG和社会责任,近一年共发行ESG银行理财306只。
ESG专家观点:潘春生:提升可持续信息披露水平,需要上市公司加强各类能力建设。3月25日,中国上市公司协会党委委员、副会长潘春生在指南6.0启动暨“中国ESG研究十大课题(2024)”集中开题会上表示,协会正在组织编写《上市公司ESG工作指南》,为上市公司开展相关工作提供进一步参考。
风险提示:ESG发展不及预期;双碳战略推进不及预期;政策推进不及预期。