每日晨报

（以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录）
银河观点集萃：
计算机：华为数智化盛会开幕在即，领航合作伙伴响应新质生产力号召。我们认为，华为将携手与带领生态伙伴进行全产业链的数智化升级，响应新质生产力号召。建议关注相关生态合作伙伴，算力、AIPC等产业链：神州数码（000034.SZ）；应用厂商：赛意信息（300687.SZ）；三未信安（688489.SH）；致远互联（688369.SH）；恒生电子（600570.SH）等。服务厂商：软通动力（301236.SZ）；润和软件（300339.SZ）；超聚变合作伙伴：先进数通（300541.SZ）。
电子：存储行业景气度拐点已至，AI国产化需求复苏带来新周期。存储芯片赛道属于高成长强周期行业，我们认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注存储芯片设计公司兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普然股份、恒烁股份、国科微，模组厂商关注江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储，关注相关产业链封测厂商深科技、长电科技、通富微电等。