计算机行业周报：SMCI上调盈利预测，2024国产芯片前景仍向好

（以下内容从德邦证券《计算机行业周报：SMCI上调盈利预测，2024国产芯片前景仍向好》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周AI新闻速递。1）OpenAI组建Collective Alignment团队，收集公众意见以确保AI大模型与人类价值观保持一致；2）Stability AI发布Stable Code3B模型，可以本地运行；3）特斯拉OTA大更新，2023.44.30.8版本发布。此次更新涵盖了安全、智能及娱乐等多个维度，带来了众多新功能及优化。在安全性能上，TeslaVision驻车辅助系统取得了显著进步。现在，该系统能够呈现车辆四周的高清晰度3D环境；4）由斯坦福大学、谷歌DeepMind、加州大学伯克利分校和Meta的研究人员开发的人形机器人系统可以被训练来执行各种家庭任务，包括烹饪和整理；5）微软推出Copilot Pro高级订阅服务，每月20美元，可以使用Office AI功能，可使用GPT-4Turbo。
本周AI应用体验。RunWay更新多动作画笔，多动作画笔可以实现更具表现力和更精确的生成。可以在3个方向轴（x、y、z）上选择最多5个独立运动和控制区域，以及环境噪声。多动刷现在可供Gen-2内的所有用户使用。（注：关于AI应用体验的所有内容均为德邦计算机团队实测体验，相关内容均由团队自行把握。）
本周事件点评：SMCI上调盈利预测，2024国产芯片前景仍向好。SMCI2023.11月业绩说明会数据：2024Q1，收入为21.2亿美元，调整后每股收益为3.43美元；2024Q2指导，收入为27-29亿美元。近期，公司预计第二季度的净销售额为36亿至36.5亿美元，高于此前预测的27亿至29亿美元。国内映射来看，一方面全球AI浪潮不减，训练端需求依然强劲。国产算力加快渗透，华为、寒武纪、海光等均在算力芯片具备技术实力，随着集群算力的优化迭代，国产芯片较英伟达等芯片的比较优势将进一步扩大。重视AI数据中心配套的相关机遇，根据超微电脑数据，预计目前海外有20%的数据中心转向液冷方案，且已有很多海外AI服务器大户开始要求直连式冷板液冷解决方案，以解决目前AI数据中心高能耗、散热等挑战，通过DLC解决方案，整个AI数据中心的AI计算能力有望成倍提升。
本周海外AI应用流量数据更新。根据SimilarWeb数据，RunWay仍是AI生成视频领域流量最高应用，Runway近期推出多运动笔刷功能，公司流量再次回升。海外AI图片生成领域，根据SimilarWeb数据，当前Midjourney访问量再次超越Leonardo，成为第一。
风险提示：AI技术落地不及预期、市场需求不及预期、全球供应链风险加剧