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基础化工行业周报:2024年度氢氟碳化物配额正式核发,制冷剂价格涨势延续

来源:上海证券 作者:于庭泽 2024-01-19 09:24:00
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(以下内容从上海证券《基础化工行业周报:2024年度氢氟碳化物配额正式核发,制冷剂价格涨势延续》研报附件原文摘录)
本周市场走势
过去一周,沪深300指数涨跌幅为-1.35%,基础化工指数涨跌幅为-1.71%。基础化工子行业以下跌为主,跌幅靠前的子行业有:聚氨酯(-5.42%),涤纶(-5.13%),其他化学纤维(-3.93%)。
本周价格走势
过去一周涨幅靠前的产品:R125(16.98%),国际丁二烯(8.60%),国产维生素B1(6.55%),DMC(3.52%),黄磷(2.93%);跌幅靠前的产品:液氯(-12.62%),氯化铵(-11.76%),硫酸(-8.87%),煤焦油(-8.75%),国际硫磺(-8.70%)。
行业重要动态
根据《中华人民共和国大气污染防治法》《消耗臭氧层物质管理条例》《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》等有关规定,生态环境部受理了53家企业提交的2024年度消耗臭氧层物质生产、使用配额申请,受理了70家企业提交的2024年度氢氟碳化物生产、进口配额申请。各生产单位2024年度三代制冷剂(氢氟碳化物)配额核发情况已于近日公示,根据公示数据,2024年氢氟碳化物(不含三氟甲烷)生产配额合计74.6万吨,其中内用生产配额约为34.0万吨。
投资建议
2023年三季度以来涉及多个领域的重磅政策相继发布,为行业景气度提升带来有力支撑,同时新一轮库存周期或正在开启,我们认为部分顺周期品种有望迎来持续复苏,当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局将迎来再平衡,价格中枢有望持续上行,近期国内配额方案正式出台,建议关注巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技。2、芳纶板块。芳纶作为三大超强纤维材料之一,下游应用广泛,行业需求保持较快增速,而芳纶纸、芳纶隔膜涂覆技术等新兴应用场景有望进一步打开行业成长空间,建议关注泰和新材。3、煤化工板块。建议关注华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等煤化工板块优质标的。4、轮胎板块。建议关注赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎。此外建议关注蓝晓科技、鹿山新材、信德新材、山东赫达等优质成长股标的业绩拐点投资机会。
维持基础化工行业“增持”评级。
风险提示
原油价格波动,需求不达预期,宏观经济下行





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