传媒互联网产业行业研究：GPT Store上线，关注AI、XR主题及春节档机会

（以下内容从国金证券《传媒互联网产业行业研究：GPT Store上线，关注AI、XR主题及春节档机会》研报附件原文摘录）
本周观点
关注AI、XR主题投资机会。1）AI：GPT Store上线，AI时代的App Store到来，目前商店内已有超过300万个GPTs，Q1 GPT创建者收入计划将发布，同时OpenAI发布ChatGPT Team版发布，辅助私域GPTs制作，后续将推出企业版。建议关注海外AI应用发展及国内AI应用映射、落地情况。2）XR：Vision Pro将于2月2日正式在美国地区发售，索尼在CES2024的发布会上宣布正在开发配备高质量4K Micro OLED显示器和视频透视功能的XR一体机，搭载第二代骁龙XR2+。我们认为，24年XR硬件性能将在23年的基础上进一步提升，给用户带来更沉浸的XR体验，强硬件周期已至，同时也促进了开发者积极入局，内容及应用有望伴随硬件繁荣而繁荣，建议关注MR内容或软硬件布局相对成熟的公司。
建议关注后续业绩边际向上且确定性较强的标的，及春节档带来的投资机会。展望后续，以广告营销为代表的顺周期行业预计和消费、宏观经济走势正相关，在消费逐步复苏的背景下，内容公司则与内容上线周期关联度更高，估值逐步切换至明年的情况下，建议关注低估值的游戏板块，今年版号常态化发放下，游戏产品供给明显改善，行业基本面向好，但个股有所分化，部分公司产品线启动则预计从Q4开始，建议关注后续有产品周期的公司。院线方面，24年元旦档票房15.36亿元，春节档已有6部影片定档，包括《熊出没·逆转时空》《飞驰人生2》《热辣滚烫》《第二十条》等，关注院线板块机会。
投资逻辑
关注AI、XR主题、估值相对较低且业绩向上标的及院线板块。个股方面，1）建议关注国内AI应用相关标的；2）建议关注多年经营VR游戏+教育的恒信东方，拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅、教育等领域结合的罗曼股份；3）建议关注产品储备丰富且稳步上线、并积极拓展游戏品类、实控人多次增持展示信心的恺英网络；4）建议关注春节档带来的院线板块投资机会。
行业要闻
据Sensor Tower，在圣诞和元旦长假的带动下，12月全球手游市场内购收入环比+10%至66.7亿美元，成为23年收入排名第2的月份，榜单中多家手游厂商相应获得超过10%的环比增长。23年12月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入36%。
1月11日，OpenAI正式推出GPT Store和ChatGPT Team服务，Q1将推出初步GPT创建人收入计划。
1月9日，NVIDIA举办NVIDIA CES 2024特别演讲，展示了游戏、创作、生成式AI和机器人领域的创新成果。
当地时间1月9日至12日，第57届CES展会在美国拉斯维加斯举办。据官方统计，参加本届CES的企业高达4000多家，而XR和元宇宙企业更是超过了400家。索尼、NOLO、创维XR、亿境虚拟等均宣布或带来了最新XR设备。
1月9日，神州泰岳发布23年业绩预告，预计23年实现归母净利润8.3-9.3亿元，同比增长53.17%-71.62%。
据1月10日CTR公众号消息，23年1-11月广告市场同比+5.7%，11月广告市场花费同比+7.1%，环比-5.9%。1-11月电梯LCD、电梯海报、影院视频广告同比分别上涨20.4%、17.2%和32.0%；火车/高铁站、机场和地铁广告同比均有个位数增长，11月电梯LCD、电梯海报、影院视频广告分别同比+31.8%、+34.2%、-11.2%。
风险提示
内容上线及表现不及预期风险；宏观经济运行不及预期风险；AI技术迭代和应用不及预期风险；政策监管风险；数据统计误差。