计算机行业跟踪周报326期：核心聚焦两大方向——AI与数据要素

（以下内容从海通国际《计算机行业跟踪周报326期：核心聚焦两大方向——AI与数据要素》研报附件原文摘录）
投资要点：
四款国产大模型首批通过“大模型标准符合性评测”，大模型标准化稳步推进。根据360官微，12月22日，在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360集团与百度、腾讯、阿里四家率先通过评测。根据阿里云官微，“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起，旨在建立中国大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见，覆盖评估语言大模型通用性、智能性的38项具体评测维度，是基于官方大模型测试基准的权威评测。此外，为推动MaaS领域的标准化工作，促进产业发展，同一会议上，《人工智能模型即服务（MaaS）参考架构》标准文件正式讨论并启动编制工作，后续将持续推进成为国内模型即服务的依据标准。《人工智能模型即服务（MaaS）参考架构》标准文件给出了MaaS的参考架构，规定了MaaS提供方、模型用户、模型及数据提供者、基础设施提供者的主要活动，以及规范了MaaS的主要功能层、功能组件以及接口等，适用于模型即服务及其应用系统的构建、应用、实施与维护。同一会议上，《人工智能开源模型服务平台技术要求》国标提案也开展了工作组讨论，进入编制环节。我们认为，“大模型标准符合性评测”等多项标准的面世与开始编制均代表了我国大模型的标准化正稳步推进，未来AI发展速度有望持续提升。
“数据要素×”三年行动计划征求意见，到2026年底数据产业年均增速超20%。12月15日，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）（征求意见稿）》（以下简称《计划》）意见的公告。《计划》提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，产品和服务质量效益实现明显提升，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅提升，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。重点行动方面，《计划》涵盖了智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳等12项领域。在数据要素×科技创新方面，《计划》明确，以科学数据支持大模型开发，深入挖掘包含科技文献在内的各类科学数据，通过细粒度的知识抽取，构建科学知识资源底座，建设高质量语料库和基础科学数据集，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。我们认为，《计划》的提出，代表数据要素发展进入了新时期，行业发展有望持续加速。
我国高度关注人工智能发展，应用与算力领域有望快速增长。在12月的中央经济工作会议上，就专门提出加快推动人工智能发展。国务院在《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》中也提出支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。两周后，上海经信委就发布了《上海人工智能示范应用清单（2023）》，指出“在制造业、金融、医疗、教育、产业互联网、社交、内容等领域，充分发挥通用大规模预训练模型的内在能力、工具能力、感知能力、工具流程能力与自然语言交互能力，通过预训练、微调、场景内学习和对齐等方式，优化搜索引擎、AI对话机器人、辅助写作、市场消费、图像生成与编辑、视频生成与编辑、自动驾驶等各类应用。”根据央视网，工业和信息化部赛迪研究院发布的研究报告预测，到2024年年底我国将有5%—8%的企业大模型参数从千亿级跃升至万亿级。目前，我国参数规模达到万亿级别以上的大模型企业已有五家，随着参数规模不断突破，人工智能大模型赋能千行百业的速度也在不断提升。我国人工智能大模型50强行业应用共涉及13个领域，主要集中在金融行业，其次为工业、政务、交通等行业。我们认为，我国高度关注人工智能发展，应用与算力领域有望快速增长，未来人工智能+数据要素双轮驱动，有望推动计算机行业快速发展。
建议关注：AI：金山办公、海康威视、新国都、新致软件；数据要素：上海钢联、博思软件、中科江南、赛意信息、银之杰。
风险提示：政策落地不及预期，人工智能技术发展不及预期，数据要素市场发展不及预期的风险。