(以下内容从东兴证券《传媒互联网行业:欧盟批准援助欧洲云计算发展计划,快手调整组织架构》研报附件原文摘录)
周观点:
本周(2023.12.4-2023.12.8),传媒(申万)指数上涨1.80%,恒生科技指数下跌3.26%。算力网络为云计算打开新模式。相比海外,国内云计算市场仍有较大发展空间。但短期来看,国内云计算龙头与美国AWS、微软等公司差距拉大。这主要由于国内云计算市场除了公有云模式,近几年国内政企客户从数据安全角度主要采用私有云、混合云、边缘云模式。因此,国内云计算行业无法完全复制海外公有云的发展模式。在此背景下,我们认为,算力网络的建立需要“算网”与“云网”融合发展,为云计算发展打开新模式。算力网络的建设将推动算力与水电一样,成为“一点接入、即取即用”的社会级服务,极大降低算力使用门槛,驱动国内云计算市场加速发展。从竞争角度,国内公有云厂商与电信运营商均在竞争算力网络规划主导权。国内公有云厂商以云为主并负责算网智能编排。国内通信运营商采取以网强云的策略,增强在云计算市场竞争力。
走势概览:
本周(2023.12.4-2023.12.8),传媒(申万)指数上涨1.80%,上证指数下跌2.05%,创业板指数下跌1.77%,中概股指数下跌1.54%,恒生科技指数下跌3.26%,恒生指数下跌2.95%,纳斯达克综指上涨0.69%。
本周(2023.12.4-2023.12.8),涨跌幅排名前三的申万一级行业依次传媒(+1.80%)、通信(+0.82%)、农林牧渔(+0.18%)。
本周(2023.12.4-2023.12.8),涨跌幅排名前三的A股传媒重点标的依次为芒果超媒(+12.49%)、昆仑万维(+4.71%)、中信出版(+4.42%)。
本周(2023.12.4-2023.12.8),涨跌幅排名前三的海外互联网重点标的依次为知乎(+17.31%)、哔哩哔哩(+7.04%)、爱奇艺(+3.64%)。
行业新闻重要公告:
(1)欧盟批准援助欧洲云计算发展计划。
(2)IDC预计明年中国市场AI终端占比将达55%。
(3)快手调整组织架构增强电商和广告业务协同。
风险提示:
监管政策变化,国内经济下行,行业发展不及预期等。