新能源板块行业周报：华为计划2024年底建成10万个全液冷超快充，特斯拉cybertruck正式交付

（以下内容从海通国际《新能源板块行业周报：华为计划2024年底建成10万个全液冷超快充，特斯拉cybertruck正式交付》研报附件原文摘录）
华为计划2024年底建成10万根全液冷超充桩，奔驰宝马联手布局超充网络建设。根据11月28日智界S7及华为全场景发布会及财联社报道，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪。根据奔驰星闻公众号，11月30日奔驰与宝马签署合作协议，将以50:50的股比在中国成立合资公司运营超级充电网络，计划2026年底在中国至少建成1000座具备先进技术的超级充电站及约7000根超充桩。
主要新能源车企公布11月交付量，特斯拉cybertruck正式交付。根据各车企微信公众号及比亚迪公告，11月主要车企交付情况如下：1）比亚迪新能源汽车批发30.2万辆，同/环比+31.0%/+0.02%；2）理想交付4.1万辆，同/环比+172.9%/+1.5%；3）小鹏交付2.0万辆，同/环比+244.9%/+0.2%；4）蔚来交付1.6万辆，同/环比+12.6%/-0.7%；5）问界交付1.9万辆，同/环比+127.9%/+48.2%；6）极氪交付1.3万辆，同/环比+19.0%/+0.2%；7）深蓝交付1.6万辆，环比+4.2%；8）零跑交付1.9万辆，同/环比+130.0%/+1.7%。根据特斯拉推特官方账号及官网，11月30日Cybertruck正式交付，预售价为：后驱版$60990、全驱版$79990、赛博野兽版$99990。其中，全驱版及赛博野兽版预计2024年交付、后驱版预计2025年交付。
吉利控股与蔚来签署换电战略合作协议。根据蔚来微信公众号，11月29日吉利控股与蔚来签署换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。
充电桩景气度高企，国内+海外空间广阔。据公安部数据，截至2023年9月底，国内新能源汽车保有量达1821万辆，保有量快速提升催生充电需求，充电基础设施建设进入发展快车道。据中国充电联盟微信公众号数据，2023年1-10月国内新增充电设施274.4万台，同比+31.3%，其中私桩/公桩分别新增201.7/72.8万台，同比分别+29.4%/+36.5%。欧美市场空间广阔，根据AFDC数据，美国截止12月3日公桩保有量为15.8万个，直流快充占比为23.1%；根据Alternative-fuels-observatory数据，欧盟截止Q2公桩保有量为54.6万个，直流占比为11.4%。我们预计欧美桩端建设有望提速，叠加大功率直流快充占比提升，海外市场空间广阔。
投资建议。国内政策+需求发力，充电桩建设年内高景气度，中长期出口欧美及直流桩占比提升进一步打开空间。建议关注直流占比高的整桩企业及模块企业:绿能慧充、金冠股份、通合科技、盛弘股份、道通科技、金冠电气、利和兴、泰永长征、特锐德、香山股份、欧陆通、英可瑞、沃尔核材、永贵电器、炬华科技等。
风险提示。新能源汽车下游不及预期风险；充电桩补贴政策不及预期风险。