战略科技（计算机）行业周报：数据要素催化集中涌现，英伟达业绩增长亮眼

（以下内容从华安证券《战略科技（计算机）行业周报：数据要素催化集中涌现，英伟达业绩增长亮眼》研报附件原文摘录）
主要观点：
数据要素进展：
近日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023 年 12 月 5 日起正式实施。
11 月 25 日， 在 2023 全球数商大会开幕式上， 国家数据局局长刘烈宏表示，下一步将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。
我们在此前的报告中多次提到： 1）数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用； 2）传统政务 IT 类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等； 3）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等，静待医保数据要素落地。
英伟达业绩持续增长，释放需求侧强劲信号
英伟达期内实现收入 181.2 亿美元，同比上涨 206%；净利润92.4 亿美元，同比上升 1259%；毛利率为 74%， 同比提升20.4%。
具体来看，数据中心业务第三财季营收 145 亿美元，同比增幅达到 279%；游戏业务第三季度营收为 28.6 亿美元，较上年同期增长81%，而这两部分的收入就占据英伟达总营收的96%。此外，专业可视化业务和机动车业务营收分别为 4.16 亿美元和 2.61 亿美元。
我们认为，随着生成型人工智能带动算力硬件的需求呈现爆发式增长的短期内，国内算力租赁价格也随之上涨，叠加美国商务部政策收紧，短期内存量算力价值有待重新评估。建议关注： 恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。
风险提示
1）疫情反复降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。