战略科技（计算机）行业周报：ai、数据要素迎来积极变化

（以下内容从华安证券《战略科技（计算机）行业周报：ai、数据要素迎来积极变化》研报附件原文摘录）
主要观点：
数据要素进展：
11月10日，衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元，主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。
虽然此后11月15日，该项目宣告暂停，但该出让公告仍然具有较大意义：
1）这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。
2）18亿元标价，规模超市场预期。
3）特许经营权模式下，有望促进更多商业模式发展，盘活数据资产。
4）以衡阳市的规模来看，政务数据资源和智慧城市特许经营权作价18亿元起。参考衡阳市常驻人口约650万人，由此匡算全国市场规模在在4000亿以上。
虽然项目处于暂停状态，仍然预示着数据要素市场、数据资产交易有序稳步推进中。
建议关注相关标的包括：中科江南、博思软件、中远海科等行业数据要素标的；易华录、太极股份、深桑达等数据要素基础设施厂商。
AI进展：
英伟达于11月14日发布了其新一代数据中心高性能GPU产品H200，有望进一步突破大参数模型的计算能力上限。
推理方面，H200在处理Llama2等LLM时，与H100相比，推理速度约提高至2倍。在处理GPT-3时则快了60%。
HPC应用方面，H200是H100表现的1.18倍。
能耗方面，H200在相同推理负载下，能够降低50%的能耗，基本符合在相同TDP下的推理能力提升数据。（H200的TDP为700w，与H100持平）
在训练方面，由于该卡计算核心并没有明显升级，相比H100提升较为有限。
展望2024年，英伟达有望推出B100产品，有望进一步助力大模型迭代及应用端发展。
整个AI产业链，我们建议关注：
1）toC端应用厂商：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360等。
2）toB端应用厂商：拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。
3）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。
风险提示
1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。