产业观察·科技前沿产业跟踪（第28期，2023年11月）：美国收紧AI芯片出口管制，多地钠离子电池项目落地

（以下内容从华安证券《产业观察·科技前沿产业跟踪（第28期，2023年11月）：美国收紧AI芯片出口管制，多地钠离子电池项目落地》研报附件原文摘录）
Al:美国收紧向我国出口人工智能芯片的管制
指数表现：10月数据要素指数跌2.30%，数字基建指数跌2.85%，AIGC指数跌7.46%，均跑输创业板指基准（-1.78%）。
产业资本动向：10月Al领域发生了2笔重大融资：110月9日，一家生物技术公司lambicTherapeutics，利用其生成式人工智能发现平台开发新型疗法，完成了1亿美元的B轮融资：210月19日，私有云品牌“极空间”完成过亿元B轮融资，由安克创新领投和上一轮投资人挑战者创投继续跟投。
热点事件与政策盘点：10月热点事件方面：1美国收紧向我国出口人工智能芯片的管制，新的规定显著扩大了美国政府在国家安全名义下决定美国公司能否销售某些产品的权力，高端人工智能芯片，包括由英伟达和英特尔为中国市场开发的芯片，现在必须获得许可才能出口，否则将被禁止：②Google将向Anthropic投资20亿美元，Anthropic是OpenAl的竞争对手，Anthropic的AI运行在“完法AI”上，使用伦理指导规则和原则创建更少有害的输出，Amazon也投资了40亿美元，成为AI公司的主要云服务提供商。
VRAR:VR用户占比及数量持续下滑
指数表现：10月VRAR上游配件制造端指数回升13.81%，中游模组代工端特续回升9.08%，跑赢同期创业板指基准（-1.78%）。
关键数据变迁：用户方面，10月SteamVR用户占比约为1.23%，较上月回落0.37%。10月Steam平台支持VR的内容（游戏+应用）为7461款（上个月为7354款），同比增长6.8%，绝对数量环比增加107款。
产业资本动向：10月VRAR领域发生8笔融资，其中2笔较为重要：①10月9日，当红齐天宣布完成数亿元C轮融资，由华控基金、“中国视谷”产业基金、网易、国科京东方、中信百年资产、嘉和盛资本以及野草创投联合投资：210月13日，美国Micro-LED技术开发商MojoVision宣布筹集新一轮A轮融资，融资金额达4350万美元，本轮融资将用于推动Micro-LED显示技术的发展以及商业化落地。
热点事件与政策盘点：10月热点事件方面：10月30日，2023中国VRAR产业博览会圆满结束。在为期两天的展览中，来自国内外的多家企业展示了最新的VRAR技术和产品，参展嘉宾们深入研讨了AR、VR、MR、AI、5G等前沿技术，探索如何将这些技术融入到教育、医疗、娱乐、制造等不同领域。
第三代半导体：碳化硅产业布局提速
指数表现：10月第三代半导体行业指数回升6.21%，表现优于创业板指基准（-1.78%）。关键数据变迁：存量需求方面，10月Sic主力车型销售边际回落，其中
比亚迪·汉销售量为20267辆，同比增速跌幅扩大至-36%；蔚来ET5/ES6/ET7/ES7预估总销量为13620辆，同比增长97.6%，环比增长2.8%。
产业资本动向：10月第三代半导体发生多项重大投融资：①10月8日，枕芯科技宣布完成亿元战略融资：210月24日，格棋化合物半导体股份有限公司宣布完成新台币15亿元（约3.38亿人民币）的A轮募资，并将持续投资先进晶体研发与制程优化技术：310月24日，石金科技宣布计划发行1000万-2000万股股份，预计募集资金总额范围为1.6亿5亿元；①10月27日，德智新材宣布完成数亿元人民币的战略融资，本轮融资由国风投（北京）智造基金、博华资本、元禾重元、恒信华业联合领投，中信证券投资、中车资本、山证投资、交银国际、国弹投资等参与投资，此次融资主要用于德智新材株洲、无锡两地产能扩建与研发投入，通过强有力的产业支持及资本背书，助力国产替代。
热点事件与政策盘点：10月热点事件方面：①10月20日，长飞先进与奇瑞汽车签署了“汽车芯片联合实验室”战略合作协议来绑定车规碳化硅产能：210月24日，安森美位于韩国富川的先进碳化硅（Sic）超大型制造工厂的扩建工程已经完工。全负荷生产时，该晶圆厂每年将能生产超过100万片8寸sic晶圆。
钠离子电池：多地钠离子电池项目落地
指数表现：10月行业指数持续下跌0.88%，跑赢同期创业板指基准（-1.78%）。
关键数据变迁：从锂约束看，碳酸锂价格在6月底到达阶段高点之后，连续4月回调。截止10月底，价格下降至16.5万/吨，较6月高点回落幅度达47.5%。
产业资本动向：10月钠离子电池产业发生2笔融资案例：010月16日钠离子电池储能系统提供商PeakEnergy公司获得了1000万关元融资，由风险投资商Eclipse公司领投，另一家风险投资商TDKVentures公司也参与其中；210月25日，国科炭美宣布完成数千万元天使轮融资，本轮融资由招商致远资本、鹏新能源、软银中国资本、核聚资本、力合资本等联合投资。
热点事件与政策盘点：10月热点事件方面：①总投资50亿元的国电投新型钠离子电池及储能项目签约落地无锡经开区，此次计划在无锡经济开发区设立新型钠离子电池及储能项目，面向储能热管理、储能系统集成、新型电池等领域，重点建设“一个产业园”、“一个研究院”一个示范区”，项目整体达产后年产值规模将超200亿元：②方能源贵州大龙年产10万吨锰基钠离子电池正极材料项目开工登贵州大龙年产20GWh钠电池电芯项目签约仪式举行。项目总投资60亿元，总占地1500余亩，分三期实施建设，全部建成投产后，年产值可达140亿元年税收不低于4.2亿元。
风险提示
变化跟踪不及时、技术更新超预期、产业政策变化超预期。