计算机行业周报：昇腾引领国产AI算力突破，鸿蒙PC渐行渐近

（以下内容从上海证券《计算机行业周报：昇腾引领国产AI算力突破，鸿蒙PC渐行渐近》研报附件原文摘录）
市场回顾
过去一周（10.23-10.27）上证综指上涨1.16%，创业板指上涨1.74%，沪深300指数上涨1.48%，计算机（申万）指数上涨1.04%，落后上证综指0.12pct，落后创业板指0.70pct，落后沪深300指数0.43pct，位列全行业第23名。
周观点
AI芯片管制提前生效，AI算力国产化进程加速。1）芯片禁令立即生效，国产AI算力替代空间广阔。10月24日，英伟达发布公告称，美国要求英伟达对华施加的AI芯片出口管制措施立即生效，取消禁令的30天缓冲期，相关产品包括A100、A800、H100、H800和L40S。据IDC数据，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市占率为85%，华为市占率为10%，百度2%、寒武纪和燧原均为1%；2023H1中国加速芯片市场规模超50万张，本土品牌出货量超5万张，占比达10%。我们认为，算力稀缺叠加芯片禁令升级，国产AI算力替代潜力大、空间广。2）昇腾提供AI算力第二选择，国产GPU有望接力。科大讯飞董事长表示昇腾910BFP16算力达2.5PFlops，单卡算力基本可对标A100；AI集群Atlas900SuperCluster可支持超万亿参数的大模型训练，目前昇腾AI集群已支撑全国25个城市的智算中心建设；据海光信息互动易，海光深算二号已于Q3发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，相对于深算一号性能提升100%以上。我们认为，华为昇腾算力正引领国产AI算力实现0到1突破，国产GPU厂商有望加速发展。3）华为加入PyTorch基金会，补强AI基础生态短板。10月18日，华为作为Premier会员加入PyTorch基金会，目前PyTorch社区发布2.1版本已同步支持昇腾NPU，意味着开发者可直接在PyTorch2.1上基于昇腾进行模型开发。随着昇腾和PyTorch开源社区更紧密合作，模型开发、迁移的成本将进一步降低。
鸿蒙PC渐行渐近，鸿蒙生态繁荣发展。1）鸿蒙PC迎新进展，明年或将上市。根据香橙派官方，近日已经完成了OrangePiOS（OH）对PC的初步适配，是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上；目前只适配支持ARM架构的PC，下一步计划适配X86架构的PC。此前3月，软通动力率先完成鸿蒙OS在PC端X86架构适配；深开鸿王成录博士曾在网友互动中表示，鸿蒙PC版将在明年上线。2）鸿蒙生态日益繁荣。鸿蒙OS于2019年正式推出，先后经历四次大版本迭代，2023年8月，鸿蒙4.0版本正式发布，加入了AI大模型、Nearlink星闪、方舟引擎、隐私安全等新技术；HarmonyOSNEXT将于2024年Q1面向所有开发者开放，系统底座全线自研，摒弃了传统的Linux内核和AOSP等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码。截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已有220万HarmonyOS开发者加入；截至2023年4月，OpenHarmony社区已有51家共建单位，超过5100位共建者，累计代码量已超一亿行。我们认为，相较安卓、Windows，鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统，未来聚焦手机、PC、汽车、物联网四大领域，鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙PC快速拓展市场。
投资建议
建议关注：1）昇腾整机伙伴：高新发展（华鲲振宇）、神州数码、拓维信息、烽火通信、同方股份等；2）国产GPU厂商：海光信息、寒武纪、景嘉微、中科曙光等；3）AI算力租赁：云赛智联、恒润股份、恒为科技、润建股份、中贝通信等；4）鸿蒙OS：软通动力、中软国际、拓维信息、润和软件、证通电子、九联科技、芯海科技等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。