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医药生物行业周报:关注具有长期投资价值公司的底部布局机会

来源:华福证券 作者:盛丽华 2023-10-30 13:43:00
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(以下内容从华福证券《医药生物行业周报:关注具有长期投资价值公司的底部布局机会》研报附件原文摘录)
本周我们谈谈软镜行业的发展趋势: 内镜国产厂商在在镜种、光源系统等方面逐步实现高端突破,带动国产市场份额提升。国产软镜厂商近年通过系统更迭实现营收高速增长、毛利稳步提升,通过高端镜种、小镜种的推出,逐步实现临床科室广覆盖,未来有望实现由“追赶者”向“并跑者”的身份转变。 建议关注:澳华内镜、开立医疗。
本周行情:本周( 10月23日-10月27日)生物医药板块上涨4.49%, 跑赢沪深300指数3.02pct,跑赢创业板指数2.75pct,在30个中信一级行业中排名第三。本周中信医药生物子板块均实现上涨,其中涨幅前三的为化学制剂、中成药和医疗服务,分别上涨4.91%、 4.78%和4.06%。
投资策略:情绪回暖, 我们认为近期可以从以下几条线把握行情机会;一、关注三季度以及四季度业绩较好的公司;二、负面影响见底,布局明年,静待利好释放;三、新版基药目录有望出台,关注中成药重点品种。
关注三季度以及四季度业绩较好的公司: 1、眼科服务: 建议关注爱尔眼科、普瑞眼科(业绩弹性大)、华厦眼科、 固生堂(经营数据强劲)。 2. 电生理集采执行,国产厂商放量周期, 建议关注微电生理、惠泰医疗。 3、 建议关注山东药玻(药用玻璃龙头,一类模制瓶受益于一致性评价进展放量,成本端下行)。 4、推荐血制品板块: 建议关注天坛生物和华兰生物以及博雅生物。 5、精麻药: 建议关注恩华药业、长春高新、百克生物和智飞生物。 6、 IVD: 建议关注亚辉龙、新产业。
布局明年,静待利好释放。 1、 ICL: 建议关注金域医学和迪安诊断。2、 建议关注集采政策影响见底的春立医疗。 3、 建议关注内镜:开立医疗、澳华内镜和海泰新光。 4、静待利好落地的优质生命科学上游公司:建议关注药康生物(增长韧性十足)、奥浦迈(培养基龙头)、键凯科技( peg 衍生物龙头)。
新版基药目录有望出台,关注中成药重点品种。 建议关注:康缘药业、天士力、达仁堂、健民集团和济川药业等。
风险提示: 技术迭代风险、研发风险、业绩风险、竞争加剧超预期风险、政策风险。





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