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低碳研究行业周报:新疆加快推进氢能布局,产业化进程提速发展

来源:华福证券 作者:汪磊,陈若西 2023-09-04 14:23:00
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(以下内容从华福证券《低碳研究行业周报:新疆加快推进氢能布局,产业化进程提速发展》研报附件原文摘录)
投资要点:
本周专题: 2023年8月30日新疆印发《自治区氢能产业发展三年行动方案(2023—2025年)》和“氢十条”,促进新疆氢能产业发展。新疆高度重视氢能产业发展,陆续推出相关政策支持氢能产业发展,着力布局氢能产业。新疆风光资源禀赋优异,具有得天独厚的发展氢能的优势。政策支持叠加区位优势明显,吸引不少企业先后落地新疆。 2023年8月30日,中国石化宣布,我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产,标志我国绿氢工业化规模应用实现零的突破。
行情回顾: 本周,公用事业板块指数下跌0.26%,跑输沪深300指数2.48%。环保板块指数下跌3%,跑输沪深300指数5.22%。 公用事业细分行业中, 地方电网表现较好。环保细分行业中, 节能与能源清洁利用跌幅相对较小。
行业信息: 1-7月,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量31913.1亿千瓦时,同比增长7.9%,占全社会用电量61.4%,同比增长1.4%。其中,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为25314.1亿千瓦时,同比增长6.4%。
投资建议:
电力: 1) 短期看,煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调,现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大,有望受益明显,建议关注华能国际、粤电力A、宝新能源、华电国际; 2) 23年汛期部分流域降雨可观,有望带动水电出力提升明显,叠加水风光一体稳步推进,建议关注华能水电、国投电力、川投能源; 3) 核电核准常态化,建议关注新能源增速较快的中国核电;4) 可再生能源绿证核发全覆盖,绿电运营商有望获取环境溢价, 建议关注三峡能源等绿电运营商。
环保: CCER重启在即,有望释放碳监测需求,关注碳监测CEMS龙头标的雪迪龙;清洁能源企业垃圾焚烧发电方面,建议关注三峰环境。水网系统的规划建设的打响,后续有望拉动水务和管网投资,建议关注水务运营及管网工程综合服务商兴蓉环境、洪城环境。 2022年以来火电投资明显提速,火电灵活性改造业务、火电环保配套业务和锅炉等装备有望放量,关注青达环保。 半导体国产化高景气, 推荐国产半导体洁净室设备龙头美埃科技。
新型电力系统: 政策强调需求侧响应能力建设,叠加工商业储能经济性逐渐凸显,建议关注芯能科技、安科瑞、苏文电能,虚拟电厂关注恒实科技、东方电子,分布式光伏关注中新集团,综合能源服务公司关注南网能源。独立储能方面,建议关注铅蓄电池龙头、发力锂电的天能股份,储能+数据中心温控设备供应商申菱环境。特种机器人加速推进,建议关注电力巡检机器人厂商、打造轨交第二曲线的申昊科技。
氢能: 全产业链氢能标准体系出台,有望打通制氢、储运氢和用氢全产业链,制氢和储运氢的中上游环节有望率先受益。制氢环节建议关注电解槽+火电灵活性改造双逻辑的华光环能,建议关注双良节能、华电重工、昇辉科技。
风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险





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