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传媒行业周报系列2023年第33周:OpenAI收购游戏公司,亚运、演艺热度持续

来源:华西证券 作者:赵琳 2023-08-21 10:20:00
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(以下内容从华西证券《传媒行业周报系列2023年第33周:OpenAI收购游戏公司,亚运、演艺热度持续》研报附件原文摘录)
市场行情回顾
2023年第33周(实际交易日为2023.8.14-2023.8.18)上证指数下跌1.80%,沪深300指数下跌2.58%,创业板指数下跌3.11%。恒生指数下跌5.89%,恒生互联网指数下跌6.23%,行业落后恒生指数0.33pct。SW传媒指数下跌4.06%,落后创业板指数0.95pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十九位。子行业中互联网服务、体育和广告营销位列前三位,分别为下跌0.32%、2.86%和3.31%。
核心观点
亚运电竞项目一票难求,大型文体活动有望带动线下热度延续。本周,杭州第19届亚运会体育比赛实时销售阶段正式开启。率先启动实时售票包括网球、足球、电子竞技等21个体育比赛项目,其中电竞项目是唯一一项需要以抽签购票的竞技项目。门票开售后,“杭州亚运电竞项目门票开售”话题登上微博热搜榜,亚运电竞热度可见一斑。结合近期周杰伦、五月天等巨星演唱会热度狂飙,线下修复有望持续撬动消费活力。
OpenAI收购游戏公司,AI游戏研发进程或将加速。本周,OpenAI宣布收购游戏公司GlobalIllumination,该公司代表作品为Biomes,类似开源版《我的世界》。我们认为沙盒类MMORPG游戏本身契合AI生成的UGC属性,OpenAI此次收购有望推进AI领域游戏新玩法的研发,同时再次验证游戏在AI应用层的先行性。
传媒行业数据
截至2023年8月18日,院线电影排名前三为《孤注一掷》《封神第一部:朝歌风云》和《巨齿鲨2:深渊》;网播电影排名前三为《扫毒3:人在天涯》《速度与激情10》和《羔羊游戏》;影视剧集排名前三为《长相思第一季》《莲花楼》和《七时吉祥》;综艺排名前三分别为《现在就出发》《心动的信号第六季》和《披荆斩棘第三季》;动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《斗破苍穹年番》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《逆水寒》和《和平精英》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《崩坏:星穹铁道》和《原神》。
投资建议
1)关注亚运带动文旅、数字展示等修复趋势,受益标的包括电魂网络、风语筑、大丰实业。
2)我们维持对游戏行业重点推荐,新品密集定档、流水同比回暖,业绩修复普遍于Q3开启,板块整体回调后配置性价比高,当前估值处于相对低位,重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司,受益标的包括:三七互娱、BILI、腾讯、网易、恺英网络。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。





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