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电子行业周报:韩厂继续缩减存储芯片产能

来源:中山证券 作者:葛淼 2023-08-07 15:33:00
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(以下内容从中山证券《电子行业周报:韩厂继续缩减存储芯片产能》研报附件原文摘录)
投资要点:
机构上调人工智能终端需求预测。机构上调了对人工智能终端需求的长期预测值,从2020年至2025年20%的复合年增长率(CAGR)上调至2022年至2027年的61%复合年增长率。
韩厂继续缩减存储芯片产能。三星电子今日表示,全球存储芯片市场最糟糕的时期已经过去,但仍计划延长减产,因为市场需求复苏很大程度上受限于人工智能领域使用的高端芯片。
回顾本周行情(7月27日-8月2日),本周上证综指上涨1.2%,沪深300指数上涨1.61%。电子行业表现弱于大市。申万一级电子指数上涨0.46%,跑输上证综指0.74个百分点,跑输沪深300指数1.15个百分点。电子在申万一级行业排名第二十七。行业估值方面,本周估值上升至44.8倍左右。
行业数据:一季度全球手机出货出货2.68亿台,同比增长-14.49%。中国5月智能手机出货量2519万台,同比增长22.6%。5月,全球半导体销售额407.4亿美元,同比增长-21.1%。6月,日本半导体设备出货量同比增长-8.91%。
行业动态:瑞银认为人工智能复合增速将达到61%;安卓版ChatGPT已经向16国推出;英特尔业绩超预期;韩厂继续缩减存储芯片产能。
公司动态:联创光电上半年业绩增长20%。
投资建议:电子行业需求整体疲软,建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。安卓系库存有望逐步回归正常,建议关注安卓系手机零部件厂商。
风险提示:需求不及预期,行业竞争格局恶化,贸易冲突影响。





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