互联网传媒行业周报：国家发改委支持科技攻关，暑期档票房表现亮眼

（以下内容从华安证券《互联网传媒行业周报：国家发改委支持科技攻关，暑期档票房表现亮眼》研报附件原文摘录）
本周行情回顾（2023-07-31至2023-08-04）
从指数表现来看，本周(2023-07-31至2023-08-04),上证指数周涨跌幅为0.37%,创业板指周涨跌幅为1.97%,沪深300周涨跌幅为0.7%,中证1000周涨跌幅为1.08%,恒生科技周涨跌幅为0.69%,纳斯达克指数周涨跌幅为-2.85%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为3.38%,电商及服务Ⅱ指数周涨跌幅为1.74%,教育指数周涨跌幅为0.96%,恒生互联网科技业周涨跌幅为0.98%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-0.71%,人工智能指数周涨跌幅为3.54%,CHATGPT指数周涨跌幅为0.19%。
本周,上证指数(+0.37%)延续上涨趋势，报收3288.1点；创业板指(+1.97%)延续上涨趋势，报收2263.4点；沪深300(+0.7%)延续上涨趋势，报收4020.6点;纳斯达克指数(-2.85%)转跌，报收13909.2点。
从2023-07-31至2023-08-04,本周港股涨幅前三分别为：猫眼娱乐(+14.41%),快手-W(+5.19%),哔哩哔哩-W(+4.8%);本周美股涨幅前三分别为：亚马逊(+5.57%),Dropbox(+3.23%),奈飞(+1.37%);本周A股涨幅前三分别为：人民网(+14.45%),省广集团(+12.02%),恺英网络(+9.03%)。
国家发展改革委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关
8月1日，国家发展改革委等部门印发关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知。其中提出，扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。推动平台经济健康发展，持续推出平台企业“绿灯”投资案例。
7月票房87.16亿元收官，创中国电影市场暑期档最佳单月成绩
2023年7月，中国电影市场产出票房87.16亿（比2019年同期增长51.42%），是7月票房首次突破80亿元大关，创7月票房历史新高（之前为2018年7月），也是暑期档单月票房表现的最好成绩（之前为2019年8月），排在历史单月票房排行榜第6位。
单日表现上，7月31天单日票房产出均破亿元，8天单日票房过4亿元。截至7月31日，大盘票房连续41天破亿，刷新中国电影市场大盘单日票房连续破亿纪录。其中7月23日票房产出4.86亿元，创下今年暑期档单日票房纪录，也是春节档后的全国单日票房新高。
投资建议
1.海外AI：
谷歌将用最新的类似于ChatGPT、Bard等技术对智能助手Google Assistant进行生成式AI改造，同时，为了更快速、专注的开展研发工作，谷歌表示将会进行内部重组和裁员；Meta开源了一个能够生成各种音频的PyTorch库“AudioCraft”，能够基于用户输入的文本生成高质量、高保真的音频；Jupyter推出免费开源的AI编程助手Jupyter AI，Jupyter AI支持的大模型比VSCode里的Copilot更多，而且它的作用不仅仅是编程，只要有API，HuggingFace上的模块都能调用。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.国内AI：
8月4日，华为正式发布HarmonyOS4，其中最新鸿蒙系统的智能助手小艺已接入AI大模型，小艺可以识别图片中的内容和文字，并在原有语音交互基础上，扩展了文字、图片、文档等多种形式的输入，如果收到一张活动海报的图片，跟小艺下达指令，AI就可以自动识别图片上的地址进行导航，全新的小艺功能将在8月下旬开启公开测试体验；从数据管理、训练调优到大模型发布的一站式工具链平台百度智能云千帆大模型平台已接入Llama2等33个大模型，为国内拥有最多大模型的平台，还新增了预置Prompt模板；8月2日，通义听悟上线三大新功能，包括国内音视频AI领域首创的视频自动提取PPT，以及浏览器插件、钉钉和微信小程序，帮助用户在PC和移动端随时随地阅读各类音视频内容；腾讯从零开始、完全自研的腾讯混元大模型目前已经进入公司内应用测试阶段，员工可以体验写邮件、面试大纲、PPT大纲、代码生成、SQL语句生成、旅行计划指定等功能；淘宝于7月下旬内测的AI装修功能“真能造”将于8月14日的家装家居生态峰会上正式发布，可免费为用户生成10种不同风格的装修设计图，预计在8月中旬将升级发布2.0版本，新增UGC社区、用户交互、作品二次创作等功能。建议关注：百度集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、快手-W、科大讯飞、美图公司、阅文集团等。
3.游戏：
App Magic的23年7月全球手游收入榜披露，网易《逆水寒》第七名，原神掉出前十名；根据App Growing的数据统计，7月游戏App买量产品数量环比下滑8.1%，小游戏(无需下载App)的游戏在投数量环比增长12.2%；创梦天地卡拉彼丘23年8月3日正式上线，该游戏是二次元战术射击游戏；23年电竞半年报发布，收入759.9亿元，环比增长11%；艺电(EA)23-24财年Q1财报发布，净利润3.11亿美元，同比增长29%；育碧(Ubisoft)发布23-24年Q1财报，营收2.89亿欧元，同比下降9.2%。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、富春股份。
4.海外科技：
AMD公布23Q2财报，23Q2净利润53.59亿美元，同比下降18%，环比基本持平；英飞凌宣布50亿欧元投资扩大碳化硅产能，计划未来五年内投资高达50亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂；英特尔已经提交了申请称将在未来5年内，于美国俄勒冈州进行扩建升级，总投入将超过数十亿美元；博世集团8月1日宣布，为应对汽车行业的芯片需求，将在马来西亚槟城设立新的芯片和传感器测试中心，投资6500万美元。建议关注在AI和科技方面引领产业趋势的海外公司，包括：Apple，Meta，Microsoft，Nvidia，AMD，高通。
5.短视频及直播电商：
快手发布公告，23H1预期录得集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈；快手表示从8月9日0点开始，珠宝玉石类、医用保健类的佣金率必须大于等于5%，团长服务费率不变，大于等于1%；8月5日，快手电商宣布上线核心品牌补贴频道“大牌大补”，将在23年3季度投入近亿元现金，对大牌大补频道商品进行补贴；视频号在服务商后台上线达人广场，为达人和团长搭建带货对接平台；8月1日下午，东方甄选自营账号回归抖音，直播间小黄车共有69款商品，橱窗内上架了72款商品，在线人数维持在1000~3000。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、遥望科技、哔哩哔哩-W。
6.中长视频及院线：
芒果TV推出首个基于《大宋少年志2》角色的跨次元互动对话产品，在芒果TVapp端的追剧群聊中，选择喜爱的角色，用户可免费领取3次对话权益，10次对话2.8元，50次对话5.8元，1500次对话29.8元，45元可定制15人包场，并获赠60次角色对话；芒果TV与淘宝天猫88VIP正式达成合作，开通88VIP就能获得芒果VIP会员权益；截至8月5日，23年暑期档票房已破140亿，其中23年7月票房达87.16亿（比2019年同期增长51.42%），是历年7月票房首次突破80亿元大关，创7月票房历史新高（之前为2018年7月），也是暑期档单月票房表现的最好成绩（之前为2019年8月）；截至8月6日中午，仍处于点映阶段的《孤注一掷》（中影参投）票房破2.5亿，上映三天的《巨齿鲨2：深渊》（中美合拍，中影参透）票房破3.2亿。建议关注：中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、上海电影、华策影视、横店影视、奥飞娱乐、幸福蓝海、爱奇艺。
7.本地生活：
本周成都大运会开幕，美团、大众点评数据显示，近一周成都整体旅游订单量同比增幅近140%，体育消费成为本周热门。8月5日，美团、大众点评发放500万元上海体育消费券，进一步促进体育消费增长。美团香港外卖平台KeeTa扩大服务范围，预计至年底覆盖整个香港。饿了么在上海启动“暑期消费节”，发放5000万消费券。携程发布《2023年暑期租车自驾游报告》，今年暑期国内租车自驾订单量同比增长超过80%，较2019年同期增长352%，旅游消费持续复苏。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。
8.电商：
本周SHEIN上线首个巴西生产系列产品，有望加速供应链本土化布局。Lazada全托管业务于8月15日在印尼站点上线，进一步深化东南亚零售市场布局。天猫自营由于业务策略调整，其将于2023年9月30日正式关闭。斑马ERP与Temu完成对接，实现批量产品刊登，预计可为Temu引流更多商家入驻。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、名创优品、SHEIN、焦点科技。
9.产业互联网：
本周国家发展改革委等部门印发关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，要扩大基础设施领域不动产投资信托基金，支持民营企业参与重大科技攻关。阿里云将启动“数智惠企”中小企业服务行动，为中小企业数字化赋能。同程旅行与华为终端云服务达成全面合作。唯品会、京东等18家平台企业发起成立广州“星火计划”数字赋能平台联盟，推进中台服务升级同时，有望为品牌提升核心驱动力。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。
风险提示
消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险

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