电力设备与新能源行业研究：风光8月排产齐加速，HJT技术进展持续催化_股票频道

（以下内容从国金证券《电力设备与新能源行业研究：风光8月排产齐加速，HJT技术进展持续催化》研报附件原文摘录）
子行业周度核心观点：
光伏&储能：国务院迎峰度夏电力安全保供政策吹风会上，各部门领导对光伏风电发展及其对能源安全供应的贡献表达高度肯定，我们认为高层积极定调对行业健康发展至关重要；光伏8月排产加速提升，产业链上游价格温和反弹，微观量价持续向好；HJT近期技术进展频繁，有望持续催化行情表现。
氢能与燃料电池：德国发布新版《国家氢能战略》，2030年绿氢生产目标提升一倍至10GW，海外绿氢建设提速；62套电解槽、64800Nm3/h总制氢规模，中能建松原氢能产业园项目一期开启建设，绿氢招标规划放量已成趋势，大规模项目下电解水制氢设备率先受益。
风电：8月陆风排产显著加速。下游需求持稳复苏，6月新增装机6.6GW，装机超预期，维持全年70GW预测，其中海风8-10GW；受制于巡视组工作，零部件Q2虽出货不及预期，但排产继续维持旺盛趋势，全年保持原有装机预测，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节；国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改。
电网：预计全年用电量增速维持高位。今年以来电改相关重磅政策密集出台，展现能源及电力体系改革转型决心。在电改持续深化、新型电力系统加速构建的背景下，我们重点推荐三条具有结构性机会、周期性被削弱、景气度持续时间较长的投资主线：以虚拟电厂、综合能源管理、储能为代表的用电侧主线；配网智能化主线；特高压主线。
本周重要行业事件：
光储风：国务院新闻办举办迎峰度夏能源电力安全保供政策例行吹风会，风光电源对我国电力保供和能源安全供应的贡献获得高度认可；法国自8月1日起将对电价受管制的低功率用户电价上调10%；通威HJT组件功率再创纪录；TCL中环上调硅片官方报价；FirstSolar计划投资11亿美元在美国新建3.5GW产能并于2026年投产。
氢能与燃料电池：石化机械被中石化批复同意命名授牌中国石化氢能装备制造基地；国家能源局发布16项氢能行业标准制定规划；六部委联合发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，提及绿氢；氢车购置补30%，陕西首个氢能全产业链补贴细则发布；清能股份氢能项目落地伊金霍洛旗，共5000台系统、1000套制加氢设备。
电网：7月25日，中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长约6%，其中下半年全社会用电量同比增长6%-7%。
投资建议与估值
详见报告正文各子行业观点详情。
风险提示
政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。