计算机行业点评：网络强国思路引领，网安行业或迎多重催化

（以下内容从浙商证券《计算机行业点评：网络强国思路引领，网安行业或迎多重催化》研报附件原文摘录）
事件
全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，中央网络安全和信息化委员会成员，各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体、有关国有企业、军队有关单位，中央重点新闻网站负责同志等参加会议。
习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，提出网信事业的重要地位作用日益凸显，要大力推动网信事业高质量发展，坚持筑牢国家网络安全屏障，同时要求各级党委（党组）要加强组织领导、强化统筹协调，确保党中央关于网信工作决策部署落到实处。
点评
网络空间是大国博弈的重要战场，网络强国战略重要性突显
根据2023年7月14日外交部例行记者会，外交部发言人汪文斌表示中国政府部门几乎每天都在遭受海量的网络攻击，其中大多数源头都来自美国。同时根据北京奇安盘古实验室获取的一份报告，核心成员来自于欧洲、北美地区的黑客组织AgainstTheWest将中国作为主要攻击目标，对我国疯狂实施网络攻击、数据窃取和披露炒作活动，对我国的网络安全、数据安全构成了严重危害。我们认为在国际关系不确定性增强的大背景下，网络空间正在成为大国间博弈的重要战场，对于敏感数据、关键信息基础设施、以及网络意识形态的监管和保护愈发重要。
大模型赋能行业降本增效，同时催生新场景下的安全防护需求
一方面，2023年3月28日，微软发布人工智能赋能的安全分析工具——SecurityCopilot，将OpenAI的大语言模型GPT-4与来自微软的安全相关模型融合在一起，为用户提供类ChatGPT的助理功能，拉开全球网络安全行业颠覆的序幕。与此同时，国内多家安全厂商正在推进在AI领域的布局，深信服5月18日率先发布自研安全大模型安全GPT（安全GPT），未来更多具有大模型属性的安全产品落地可期，有望推动网安产业变革与发展。
另一方面，AI大模型的涌现伴随着大量数据的训练、调用，存在数据非法获取和信息泄露的风险，而大模型对外开放API的过程中，随着开放的API接口增多，也可能导致暴露的安全问题增大，大模型场景下有望进一步催生以数据安全、API安全、以及云安全为代表的安全需求。
行业内部分公司中报预期乐观，利润侧改善拐点显现
根据已披露2023年半年报预告的公司情况来看，启明星辰、电科网安、格尔软件预计2023年上半年归母净利润分别实现同比178%、23%、17%增长（参考业绩预告下限）。尤其启明星辰2023Q2预计扣非归母净利润0.15-0.25亿元，实现扭亏为盈，且毛利水平也实现同比改善。
此外，天融信、吉大正元预计2023年上半年归母净利润分别同比下降3%、28%（参考业绩预告下限），相较于2022年上半年利润下滑幅度而言大幅改善。尤其根据天融信公告，公司2023Q2毛利率相较于2023Q1增长明显，基本恢复到上年同期水平，且期间费用率同比下降，人均创收提升明显。
2023护网启动在即，有望拉动行业下半年订单增长
部分地区以地方政府为主要组织方的网络安全攻防实战演习已先行启动，如广西、南平、南京已分别于6月或7月启动。根据以往经验，我们预计全国护网行动有望在Q3启动，有望对行业内订单增长起到一定拉动作用。
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