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新型电力系统月报:上半年储能招标近45GWh,迎峰度夏电价差全面拉大

来源:华福证券 作者:汪磊,陈若西 2023-07-14 16:59:00
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(以下内容从华福证券《新型电力系统月报:上半年储能招标近45GWh,迎峰度夏电价差全面拉大》研报附件原文摘录)
投资要点:
行情回顾:上月,电网设备板块指数上涨1.73%,跑赢沪深300指数0.57个百分点。Wind储能指数上涨3.70%,跑赢沪深300指数2.54个百分点,板块整体表现强于大盘。
储能项目:根据不完全统计,2023年6月开标29个国内电化学储能项目,总容量13.73GWh,环比增长125.08%。2023年1-6月,国内储能开标量总计为36.26GWh(不完全统计,含集采和框架协议)。6月新型储能招标规模为7.98GWh,环比上升285.83%。2023年1-6月,国内储能招标量总计为44.74GWh(不完全统计,含集采和框架协议)。6月中标均价1.12元/Wh,为今年以来最低价。我们注意到,6月出现了多个规模较大的非碳酸锂储能项目招标,技术路线包括钛酸锂、熔盐、铅炭电池、全钒液流电池。
氢能项目:根据氢能汇统计,2023上半年国内有13个电解槽项目开标,其中10个ALK项目、3个PEM项目,总规模达到551MW。其中,中标规模前三厂家为派瑞氢能、阳光电源、隆基氢能,中标规模分别为181.5、125、95MW,CR3达到72.87%。PEM项目从规模上明显小于ALK项目,价格也明显偏高。
电价跟踪:夏季高峰来临,多地电价差有所增加。进入7月,全国峰谷价差普遍有所扩大,主要系:(1)7月多地增加尖峰电价制度,在高峰电价基础上再上浮;(2)用电紧张下,多地代理购电价格(平时电价)较6月有所上升。7月代理购电峰谷价差居前的地区主要为沿海省份,广东、海南、湖南的峰谷价差均超过1元/kWh,浙江峰谷价差也达到0.98元/kWh。
投资建议:
源网侧:储能招标高景气度,碳酸锂价格下行后,产业链量的释放较为确定,利的释放仍待观察,推荐盈利能力较好的温控环节,建议关注申菱环境。非锂电储能方面,今年以来铅炭储能关注度提升,项目规模较为可观,建议关注天能股份。新型电力系统下的火电改造迎来增速加快+市场扩容,建议关注青达环保、西子洁能、龙源技术。特种机器人加速推进,建议关注电力巡检机器人厂商、打造轨交第二曲线的申昊科技。
配电网及用电侧:新型电力系统需要用户侧参与其中,发挥调节能力,工商业储能蓄势待发,将为虚拟电厂提供重要的可调节资源,届时虚拟电厂运营商、解决方案供应商等都将从市场规模的快速发展中获益,建议关注芯能科技、中新集团、安科瑞、苏文电能、恒实科技、南网能源、朗新科技。
氢能:海内外绿氢项目频出,电解槽是绿氢项目核心设备,市场高速增长确定性较强。产品和渠道优势兼备的厂商有望脱颖而出,建议关注华光环能、华电重工、双良节能。
风险提示:项目推进不及预期;政策执行不及预期;市场竞争加剧;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。





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