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中小盘增发并购月报:竞价定增发行回暖,重点跟踪振江股份、杭可科技

来源:开源证券 作者:任浪 2023-07-10 17:03:00
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(以下内容从开源证券《中小盘增发并购月报:竞价定增发行回暖,重点跟踪振江股份、杭可科技》研报附件原文摘录)
重大增发并购案例
振江股份:公司是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业,覆盖风电和光伏设备钢结构件设计开发、焊接、机加工和表面处理等生产全过程。公司本次拟通过简易程序定增募资3亿元,用于新建风力发电机部件项目。
杭可科技:公司为锂电后道设备龙头,在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。本次定增拟募资22.73亿元,用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目、锂离子电池充放电设备产能扩建项目、生产智能化及信息化提升技术改造项目、技术创新研发实验中心建设项目、补充流动资金,进一步提升公司产能规模,增强公司全球市场竞争力。
增发并购重点跟踪:华阳集团已获批文,海优新材已获交易所审核通过,华发股份、怡合达定增已获交易所受理。
本期(2023.06.01-2023.06.30)定增动态
预案:本期公告竞价定增预案64例,预计募资873亿元,预案数量和规模较上期(2023.05.01-2023.05.31)上升;定价定增预案19例,预计募资182亿元,数量和规模较上期上升;公告预案的上市公司行业集中在机械设备、电力设备行业。
发行:本期竞价定增发行20例,实际募资226.04亿元,数量较上期上升,规模较上期下降;平均折价率12.10%,较上期下降1.20pct;平均收益率15.60%,较上期增加0.20pct。
解禁:下期(2023.7.1-2023.7.31)即将解禁定增24例,解禁规模741.89亿元;解禁项目数量较本期有所下降,解禁规模较本期有所下降;解禁行业分布于交通运输、建筑装饰等。
定增策略与项目筛选
定增策略:(1)高折价策略下,德业股份、弘元绿能等基本面较优。(2)低估值策略下,保利发展、万孚生物、新乡化纤等PE较低且基本面较优。(3)信息优势方策略下,维信诺、津药药业等本期末收盘价与定增发行价倒挂且基本面较优。
股权激励、增持、回购、协议转让动态
股权激励:本期盐津铺子、锦浪科技、倍轻松等34家公司激励力度较大且基本面较优,其中锦浪科技的业绩考核要求为:2024、2025年营业收入分别达到100亿、120亿。
增持:本期利通电子等37家公司获重要股东1%以上增持。
回购:本期上汽集团、华软科技、上海莱士、TCL科技等41家公司拟实施回购金额较大且基本面较优。
协议转让:本期35家上市公司股东拟协议转让股份,宝鼎科技、申通快递等股东转让份额较高。
风险提示:再融资政策变动;股权激励、回购、增减持政策变动。





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