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消费电子:智能手机:618销量同比下降7%,中低端市场需求韧性较强

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(以下内容从国金证券《消费电子:智能手机:618销量同比下降7%,中低端市场需求韧性较强》研报附件原文摘录)
事件:
根据TechInsights最新统计,2023年6.18活动期间,智能手机销量为1340万部,同比下降7%。其中,苹果、小米和荣耀出货量仍排前三,苹果手机市场份额高达42%,OPPO(一加)和vivo(iQOO)出货量稳步增长。
点评:
全球智能手机市场预测2023年将同比下降2.8%。智能手机行业进入存量竞争阶段,整体出货量逐年下滑,2022年中国智能手机市场持续低迷,全年出货量约为2.86亿部,同比下降13.2%,创有史以来最大降幅。据TechInsights预测,2023年受宏观经济逆风和地缘政治局势持续紧张影响,全球智能手机出货量将继续处于收缩阶段,总出货量约为11.6亿部,比2022年同比下降2.8%。其中中欧和东欧地区出货量约为5920万部,北美地区出货量约为1.251亿部,非洲中东地区出货量约为1.35亿部。
6.18期间中国智能手机市场平稳,苹果仍居领先地位。据TechInsights数据,6.18网购节线上智能手机销量自2021年后便一路下滑,2022年销量为1400万部,同比下降25%,2023年总销量为1340万部,同比下降7%。今年大促活动按照品牌来看,苹果出货量为562.8万部,市场份额为42%,稳居榜单第一;小米出货量为375.2万部,市场份额为28%;荣耀出货量为1200.6万部,市场份额为9%;其余手机厂商占据21%的市场份额。营收方面,苹果手机占比为67%;小米手机占比为15%;vivo手机占比为5%;其余厂商手机营收占比为13%。
国内低端市场需求韧性较强。据京东数据显示,6.18单品手机累计销量排行榜中,前三名分别是iPhone14Pro、iPhone14ProMax和Redmi10A,苹果依靠14高端系列保证了销量和营收,安卓系则更多是靠中低端市场的高性价比与之对抗。据Counterpoint数据,中国智能手机整体市场于2023Q1同比下降5%,而入门级细分市场(批发价低于150美元)于本季度同比逆势大涨22%,中国OEM厂商在此细分市场韧性较强。
投资建议:
苹果手机需求稳健,关注苹果产业链业绩表现良好的标的;安卓手机中低需求韧性更强,建议关注产业链二季度有明显业绩修复的标的。
风险提示
需求复苏不及预期、行业竞争加剧风险。





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