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零售及美护行业618大促点评:抖音平台高增长,美护品牌表现分化

来源:国元证券 作者:李典 2023-06-27 15:09:00
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(以下内容从国元证券《零售及美护行业618大促点评:抖音平台高增长,美护品牌表现分化》研报附件原文摘录)
618平台数据:综合电商增速放缓,直播电商增长迅速
618收官,根据星图数据,5.31-6.18,综合电商平台、直播平台累积实现GMV7987亿元,较2022年增长约13%。细分来看,综合电商平台销售总额6143亿元,同比增速5%;直播电商平台销售总额1844亿元,占比提升至22%,同比增长约28%;新零售/社区团购平台分别实现销售总额243/167亿元。分平台来看,天猫/京东/抖音三大平台GMV同比增速分别为19%/23%/81%。分品类来看,箱包皮具、黄金珠宝、食品酒水、运动户外、家电等品类增长较好。
美护行业:增速有所回暖,品牌表现分化
618期间,根据商指针数据,美妆个护类目增长26%,整体增速较38大促回暖。分平台看来:(1)天猫:根据商指针数据,天猫美妆个护增速为14%,而根据青眼数据,618期间天猫美妆类销售总额为194.51亿元,其中美容护肤行业实现GMV157.74亿元,彩妆香水行业实现GMV35.41亿元。(2)抖音:结合飞瓜数据和商指针统计,抖音美妆总GMV突破156亿元,同比去年增长约70%,其中护肤/彩妆类目GMV分别同增长60.04%/76.42%;(3)快手:根据青眼数据,快手平台美妆GMV为48.16亿元,同比增长15%。
美护上市公司:珀莱雅及巨子生物表现抢眼,贝泰妮持续改善
(1)珀莱雅:根据珀莱雅官方战报,主品牌珀莱雅618期间GMV居天猫平台第4,抖音平台第6,京东平台第9,天猫/抖音平台同比增速超80%。大促期间红宝石面霜、双抗精华面膜、源力精华、早C晚A套装、双抗精华、红宝石精华六款大单品销售破亿。彩棠方面,618期间GMV居天猫第6,同比增速超50%。(2)巨子生物:根据品牌官方战报,可复美全渠道GMV同增165%,荣获天猫美妆及抖音美妆第三;可丽金全渠道GMV同增70%。(3)贝泰妮:根据品牌官方战报,薇诺娜天猫美妆行业排名TOP9,京东国货美妆品牌排行榜TOP3,唯品会国货美妆排名TOP1,抖快事业部同比增长98%;薇诺娜宝贝获得天猫婴童护肤类目TOP4。(4)华熙生物:润百颜618大促期间与超头李佳琦合作产品2个,上播9次;夸迪合作产品10个,共23个链接;米蓓尔合作产品6个,共13个链接;Bio-Meso合作产品2个。据飞瓜统计,四大品牌618期间抖音平台均实现GMV2500-5000万元。(5)上海家化:根据公司战报,618期间全渠道全品牌同比增长34%,分品类看,美妆同比增长51%,个护家清同比增长29%;分平台看,天猫/抖音/快手分别同比增长31%/270%/275%;分品牌看,玉泽/佰草集/六神/典萃全渠道GMV分别同比增长73%/46%/29%/144%。(6)丸美股份:主品牌丸美5-6月超头李佳琦合作销售蝴蝶眼膜以及小红笔眼霜,5月淘系销售额3221万元,同增22.7%。618期间PL恋火超头李佳琦合作产品共5个,5月淘系销售额2508万元,同增138.1%。抖音平台实现GMV2500-5000万元。(7)福瑞达:瑷尔博士618期间与超头李佳琦合作产品包括酸奶面膜、益生菌面膜和前导精华,其中益生菌面膜上播7次。根据飞瓜数据,抖音平台618期间实现GMV2500-5000万元。(8)水羊股份:伊菲丹618期间与超头合作销售明星单品超级面膜,抖音平台实现GMV2500-5000万元。
投资建议
维持行业“推荐”评级。重点关注,珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、福瑞达、上海家化、水羊股份、丸美股份、华熙生物等。
风险提示
行业景气度下滑的风险、品牌竞争加剧的风险。





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