先进制造行业周报：AI与政策助力，虚拟电厂商业化迎来加速_股票频道

（以下内容从中航证券《先进制造行业周报：AI与政策助力，虚拟电厂商业化迎来加速》研报附件原文摘录）
重点推荐：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、超图软件、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技
核心个股组合：华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、、纽威股份、华伍股份、西子洁能、联赢激光、骄成超声、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、先导智能、杭可科技、星云股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿
本周专题研究：近年来我国风力及光伏电站加速建成并网带来发电量大幅提升，2022年风光发电量达1.19万亿千瓦时，占全社会用电量的13.8%，风光发电随机性、间歇性和波动性的特点对电力系统的调节能力提出了较高要求，同时我国最高用电负荷逐年增长，2022年同比+8.2%达到12.9亿千瓦时，电力系统尖峰供需矛盾进一步加大，虚拟电厂作为削峰填谷、调峰调频的重要手段，在政策推动及AI赋能下有望迎来快速发展，同时随着电力市场化改革加速，虚拟电厂有望进一步通过参与电力现货交易获取盈利。根据《广州市虚拟电厂实施细则》，我们测算2022年我国虚拟电厂潜在市场空间达813亿元。虚拟电厂项目建设不断推进，建议关注领先布局的技术提供商和能源聚合商。重点关注：1）既是虚拟电厂技术提供商也是能源聚合商，承建虚拟电厂示范项目并拥有虚拟电厂平台：恒实科技，国电南瑞；2）利用物联网、大数据、AI等技术，建设虚拟电厂运营管理平台的技术提供商：国网信通、南网科技、远光软件、东方电子、国能日新。
重点跟踪行业：
锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超干亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；
光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；
换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；
半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；
氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；
工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。