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电力设备与新能源行业周报:锂盐价格持稳,隔膜需求持续恢复

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(以下内容从上海证券《电力设备与新能源行业周报:锂盐价格持稳,隔膜需求持续恢复》研报附件原文摘录)
行情回顾
过去一周,电力设备行业下跌0.52%,表现强于大盘,在所有一级行业中涨跌幅排名第8。分子板块看,光伏设备上涨1.74%,风电设备下跌0.08%,其他电源设备下跌1.24%,电网设备下跌1.48%,电机下跌1.60%,电池下跌3.34%。
核心观点&数据
动力电池
核心观点:从新能源汽车销量、原料供给出发,看好后续锂电池出货量表现。1)考虑地方性补贴政策、新能源车下乡政策驱动,以及出口方面政策支持,看好新能源汽车销量增长,有望拉动动力电池需求增长;2)锂盐价格基本持稳,隔膜需求持续恢复,磷酸铁锂、电解液市场基本持稳,我们认为原料价格稳定有望支撑电池出货量提升。
数据更新:根据鑫椤锂电数据,5月26日动力型磷酸铁锂报价9.2-9.8万元/吨,三元材料5系报价22.1-24.8万元/吨,三元材料6系报价24.6-25.2万元/吨,三元材料8系报价28.0-29.7万元/吨,电池级99.5%碳酸锂报价28.0-30.7万元/吨,工业级99.0%碳酸锂报价27.5-28.8万元/吨,磷酸铁锂方形动力电芯报价0.59-0.71元/Wh,三元方形动力电芯报价0.67-0.78元/Wh。
光伏
核心观点:
SNEC光伏展顺利举行,超3100家参展商报名、展出面积达27万平方米、超50万人注册。本次光伏展的重要看点之一便是N型技术的集中亮相,包括TOPCon、HJT等。其中,TOPCon以绝对的规模优势成为展出最多的技术路线,是较多企业首选的技术方向,晶科、通威、天合、中来等企业均已开启GW级TOPCon量产。同时。HJT与BC类技术也仍是企业探索的重点方向。
数据更新:根据PVInfolink,多晶致密料价格为130元/KG,周环比-9.1%;182、210硅片价格分别为4.15、6元/片,周环比分别-9.8%、-1.6%;182、210PERC电池价格分别为0.92、1元/W,周环比分别-3.2%、-4.8%;182、210PERC组件价格分别为1.63、1.65元/W,环比均-1.8%。辅材方面,根据SOLARZOOM数据,正银、背银价格分别为5685、3221元/KG,环比分别-1.98%、-2.1%;3.2mm、2.0mm玻璃价格分别为26、18.5元/㎡,环比均持平;EVA、POE胶膜价格分别为11、17元/㎡,环比均持平。
投资建议
动力电池:
2022年7月开始动力电池板块持续下行,当前板块估值位于过去3年历史最低分位点。我们认为板块走势已经充分反应了市场的悲观预期。看未来,我们预计动力电池需求将逐步改善,持续看好锂电池产业链。
重点推荐壁垒高、盈利稳定的环节,建议关注宁德时代、派能科技等;以及关注从0到1技术进步的投资机会,建议关注复合集流体产业链的宝明科技等,钠电池产业链的容百科技等。
光伏:
1)建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N型电池等方向。推荐高测股份、协鑫科技,建议关注钧达股份、聚和材料、苏州固锝、帝尔激光、罗博特科、东威科技、芯碁微装等。
2)看好有供需差和集中度提升的辅材,包括石英砂&坩埚、POE粒子&胶膜、边框、支架。推荐鑫铂股份,建议关注石英股份、欧晶科技、鼎际得、岳阳兴长、福斯特、海优新材、天洋新材、中信博等。
风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。





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