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中小盘定增并购月报:竞价定增折价回升,重点跟踪怡合达、奥来德

来源:开源证券 作者:任浪 2023-05-23 10:20:00
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(以下内容从开源证券《中小盘定增并购月报:竞价定增折价回升,重点跟踪怡合达、奥来德》研报附件原文摘录)
重大增发并购案例
怡合达: 公司是国内 FA 自动化零部件行业龙头企业,专业从事自动化零部件研发、生产和销售,下游为自动化设备行业,受益于锂电、光伏行业迅速发展。 本次定增拟募资 26.5 亿元,用于怡合达智能制造供应链华南中心二期项目、怡合达智能制造暨华东运营总部项目,加速布局智能制造领域。
奥来德: 公司为 OLED 终端材料与蒸发源设备领域龙头, OLED 材料业务稳步发展,蒸发源业务迅速扩张。同时,公司基于对有机材料蒸镀工艺的深厚积累,发力薄膜电池蒸镀领域。 本次定增公司拟以 26.86 元/股的价格向公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆定增 9500 万元。
增发并购重点关注:华阳集团已获批文, 海优新材已获上交所审核通过, 华发股份定增已获上交所受理。
本期(2023.04.01-2023.04.30)定增动态
预案: 本期公告竞价定增预案 38 例,预计募资 638 亿元, 预案数量和规模较上期(2023.03.01-2023.03.31) 下降;定价定增预案 14 例,预计募资 96 亿元, 数量和规模较上期下降;公告预案的上市公司行业集中在在机械设备、电力设备行业。
发行: 本期竞价定增发行 16 例,实际募资 366.96 亿元,数量和规模较上期下降;平均折价率 13.30%,较上期增长 0.97pct;平均收益率 15.39%,较上期减少 2.71pct。
解禁: 下期(2023.5.1-2023.5.31)即将解禁定增 29 例,解禁规模 470.87 亿元;解禁项目数量较本期有所上升,解禁规模较本期有所增长; 解禁行业分布于电力设备、 机械设备等。
定增策略与项目筛选
定增策略:(1)高折价策略下, 扬电科技、 三和管桩等基本面较优。(2)低估值策略下, 金雷股份、 雪天盐业、 弘元绿能、 天能重工等 PE 较低且基本面较优。(3)信息优势方策略下, 科拓生物、蔚蓝锂芯等本期末收盘价与定增发行价倒挂且基本面较优。
股权激励、增持、回购、协议转让动态
股权激励: 本期安恒信息、捷佳伟创、绿能慧充等 41 家公司激励力度较大且基本面较优,其中安恒信息的业绩考核要求为: 以 2022 年营业收入为基数, 2023、2024 年营业收入增长率分别不低于 25%、 50%。
增持: 本期森源电气等 11 家公司获重要股东 1%以上增持。
回购: 本期海尔智家、梅花生物、三一重工、经纬恒润-W、腾远钴业等 15 家公司拟实施回购金额较大且基本面较优。
协议转让: 本期 22 家上市公司股东拟协议转让股份, 荣盛石化、 奋达科技等股东转让份额较高。
风险提示: 再融资政策变动; 股权激励、回购、增减持政策变动





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