(以下内容从国元证券《通信及电子行业周报:存储周期或触底,关注半导体产业链发展机会》研报附件原文摘录)
市场整体行情及通信、电子细分板块行情回顾
周行情:本周(2023.05.15-2023.05.19)上证综指上涨0.34%,深证成指上涨0.78%,创业板指上涨1.16%。本周申万通信上涨3.15%,申万电子上涨5.17%。考虑通信及电子行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。
细分行业方面:本周(2023.05.15-2023.05.19)通信板块三级子行业中,通信网络设备及器件上涨幅度最高,涨幅为10.92%;通信应用增值服务上涨幅度最低,涨幅为0.09%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。根据电子板块三级子行业划分来看,本周电子板块三级子行业中,半导体设备上涨幅度最高,涨幅为6.95%;品牌消费电子回调幅度最高,跌幅为2.16%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。
个股方面:本周(2023.05.15-2023.05.19)通信板块涨跌幅分析方面,联特科技(32.77%)、中际旭创(23.37%)、澄天伟业(20.46%)涨幅分列前三。电子板块涨跌幅分析方面,锦富技术(25.94%)、智动力(24.67%)、天禄科技(23.18%)涨幅分列前三。
消息称存储大厂纷纷涨价,涨幅约3~5%;恺侠与西部数据加快合并谈判
5月19日消息,据digitime报道,继长江存储传出将调涨NAND产品价格后,有消息指出韩国三星电子、SK海力士也将跟进3~5%涨幅。三星、海力士、美光CR3此前纷纷宣布减产,4月27日美光和三星已向经销商表示5月起不再接受存储芯片更低询价。存储行业周期或触底,下半年回暖信号强。
5月15日消息,铠侠和西部数据正积极推进合并事宜,力抗三星等竞争对手。根据目前正在制定的计划,合并后的公司将由铠侠持有43%的股份,西部数据持有37%的股份。目前双方仍处于谈判阶段,尚未做出任何决定,因此细节可能会发生变化。计划中的合并也可能受到包括美国在内的几个国家的反垄断审查。
合并后,铠侠和西部数据将控制全球三分之一的NAND闪存市场。同时一位消息人士表示,合并前西部数据将把闪存业务从硬盘部门中剥离出来,合并后的公司可能会在交易完成后寻求上市。
建议关注方向:光模块、半导体产业链
推荐标的:
设备商:中兴通讯(000063.SZ);
光通信:中际旭创(300308.SZ);
FPGA:复旦微电(688385.SH)。
风险提示
国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
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