(以下内容从万联证券《电力设备行业周观点:Q1全国累计装机容量达26.2亿千瓦》研报附件原文摘录)
行业核心观点:
2023.4.17-2023.4.21:电新行业一周跌幅为2.50%,同期沪深300跌幅为1.45%,跑输沪深300指数1.05pct。在申万31个行业板块中位列第14位。
投资要点:
新能源:4月18日,2023(第二届)高端磁性新材料发展论坛举行。“双碳”目标下,下游行业对绿色、节能、低碳的钢铁材料要求越来越高,电力工程、电子器件等行业对电工钢的研制开发提出紧迫需求。电工钢是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。在相当一段时间内,高端电工钢几乎被少数跨国企业垄断。近年来,特高压变压器/换流变用硅钢片等场景,已全部使用国产高等级取向硅钢。由此,也逐步浮现出宝武钢铁、首钢股份等细分产业龙头。
光伏:4月21日,以“因光而遇,碳索未来”为主题的硅能源创新与发展论坛在广东省江门市举办。该论坛是首届中欧绿色创新发展大会的系列活动之一,由工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会、江门市人民政府共同主办,全国工商联新能源商会、隆基绿能科技股份有限公司承办,100余家硅能源相关企业参会。在产业链协同发展企业领袖对话环节,相关企业代表围绕光伏产业链协同发展面临的机遇与挑战、协同产业链协调共同打造光伏创新应用生态圈,激发产业链价值等议题进行深入探讨,碰撞产业链创新发展的火花,助力产业共同发展进步。
电力:4月23日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底,全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦,同比增长9.1%。其中,风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长11.7%;太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦,同比增长33.7%。1-3月份,全国新增发电装机容量5900万千瓦,同比增加2726万千瓦;其中,风电1040万千瓦,同比增加250万千瓦;太阳能发电3366万千瓦,同比增加2045万千瓦。
风险因素:光伏发电项目建设进度不及预期;新能源汽车推广进度不及预期;绿电工程建设进度不及预期。
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