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环保公用行业行业动态报告:《2023年能源工作指导意见发布》 ,能源结构转型持续推进

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(以下内容从中国银河《环保公用行业行业动态报告:《2023年能源工作指导意见发布》 ,能源结构转型持续推进》研报附件原文摘录)
核心观点
行业观点:
公用事业方面, 4 月 14 日,国家能源局发布 3 月份全社会用电量等数据。 3 月份,全社会用电量 7369 亿千瓦时,同比增长 5.9%。分产业看,第一产业用电量 92 亿千瓦时,同比增长 17.1%;第二产业用电量 5110 亿千瓦时,同比增长 6.4%;第三产业用电量 1212 亿千瓦时,同比增长 14.0%;城乡居民生活用电量 955 亿千瓦时,同比下降 5.7%。环保行业方面, 据北极星环卫网不完全统计, 2023 年第一季度国内环卫市场共开标 56 个亿级环卫项目,成交金额 156.8 亿元。 2023 年第一季度环卫市场成交额前三名分别是盈峰环境、福龙马、侨银股份。地方国资虽然不在前三名榜单,但其身影始终占据一席之地。年化额过亿项目大多被地方国资和环卫龙头斩获。
投资策略及推荐关注标的:
公用: 国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》,能源结构转型持续推进。 《意见》提出, 2023 年非化石能源占能源消费总量比重提高到 18.3%左右,非化石能源发电装机占比提高到 51.9%左右,风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 15.3%。全年风电、光伏装机增加 1.6 亿千瓦左右。 2022 年新能源新增装机 125GW,根据能源局目标, 2023 年预计新增 160GW,同比增长 28%。“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高,持续看好新能源长期发展空间。
建议关注: 三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、芯能科技(603105.SH)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能( 603693.SH)、华能国际( 600011.SH)、国电电力(600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源( 600674.SH)、九丰能源( 605090.SH)、新奥股份(600803.SH)。
环保: 一季度环卫市场有所回暖。 2023 年第一季度国内环卫市场共开标 56 个亿级环卫项目,成交金额 156.8 亿元。今年 2 月,工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。《通知》明确了试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。在政策支持下,一季度我国环卫装备和服务市场有所回暖,环卫龙头有望凭借自身优势持续提升市场份额。
建议关注: ST 龙净(600388.SH)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保(603568.SH)、高能环境( 603588.SH)、华宏科技( 002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境(688156.SH)、山高环能(000803.SZ)、英科再生(688087.SH)。
行业动态:
1、 国家能源局: 3 月份全社会用电量同比增长 5.9%
2、 国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》
3、 江西 2023 年风光申报:应通过 10%/2h 储能或火电灵活性改造落实调峰能力
4、 福建省发布城乡建设领域碳达峰实施方案
5、 生态环境部审议并原则通过《生态环境行政处罚办法(修订草案)》
6、 2023 年四川省委一号文件发布!整治提升农村人居环境
7、一季度环卫市场数据最新出炉!盈峰、福龙马、侨银名列“三鼎甲”!
行业表现:
环保: 上周环保指数(申万)涨跌幅为-0.57%,相对沪深 300 指数变化 0.19%,其中祥龙电业、深水海纳、青达环保涨幅分别为 17.71%、9.35%、 8.85%,表现较好;而国中水务、新动力、 *ST 博天跌幅分别为-4.91%、 -6.91%、 -16.97%,表现较差。目前环保行业 PE(TTM)20.75倍、 PB(LF)1.56 倍。
公用事业: 上周公用事业指数(申万)涨跌幅为 2.48%,相对沪深300 指数变化 3.24%,其中浙能电力、科林退、宝新能源涨幅分别为19.05%、 18.18%、 12.32%,表现较好;而露笑科技、惠天热电、涪陵电力跌幅分别为-3.90%、 -5.06%、 -5.33%,表现较差。目前公用事业行业 PE(TTM)24.80 倍、 PB(LF)1.69 倍。
碳市场: 本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量 30,300 吨,总成交额 1,696,800.00 元。挂牌协议交易周成交量 30,300 吨,周成交额 1,696,800.00 元,最高成交价 56.00 元/吨,最低成交价 56.00 元/吨,本周五收盘价为 56.00 元/吨,较上周五上涨 1.08%。本周无大宗协议交易。截至本周,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量233,538,699 吨,累计成交额 10,686,783,317.34 元。
风险提示: 原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;政策执行力度不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险





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