晨会纪要_股票频道

（以下内容从平安证券《晨会纪要》研报附件原文摘录）
今日重点推荐：
【平安证券】宏观深度报告*宏观经济与政策*地产恢复行至何处：销售、融资、拿地、投资全梳理*20230330
研究分析师:钟正生投资咨询资格编号:S1060520090001
研究分析师:张德礼投资咨询资格编号:S1060521020001
核心观点:本篇报告结合官方数据、高频指标和房企公告等，从销售、融资、拿地和投资四个维度，对中国房地产恢复状况做了全面梳理：销售方面，短期高景气可能源于前期积压需求的释放，未来或将再度承压；融资方面，“三箭齐发”政策效果逐步显现；拿地方面，2023年土地市场热度降温，不过民营房企参与度提升；投资方面，房地产对中国经济拖累最大的时候已经过去。
【平安证券】策略月报*平安研粹：2023年4月市场观点*20230330
核心观点:权益配置策略：把握科技TMT和国企改革两大主线。对于后市，A股市场在指数层面向上仍有空间，但以结构性机会为主，把握科技TMT和国企改革两大主线。当前TMT板块交易拥挤度已至历史高位，但短期拥挤较高不会改变中期方向，数字经济、现代化产业体系和国企改革的政策主线确定性较高，关注结构性机会向机械/军工等存在主线重叠板块的扩散。另外，近期海外金融风险事件本质是高利率下金融脆弱性显著抬升，密切关注风险演化和对实体经济造成的潜在冲击。
【平安证券】行业点评*计算机*微软发布MicrosoftSecurityCopilot，GPT-4落地网络安全行业*强于大市20230330
研究分析师:闫磊投资咨询资格编号:S1060517070006
研究分析师:付强投资咨询资格编号:S1060520070001
研究分析师:徐勇投资咨询资格编号:S1060519090004
研究助理:徐碧云一般证券从业资格编号:S1060121070070
核心观点:投资建议：算法方面，预计今年国内龙头AI厂商有希望推出更多大模型产品；应用场景方面，预计国内将有办公、网络安全、教育、医疗、金融等越来越多的行业探索大模型产品的应用；算力是短板，由于供应链的问题，我国高端训练芯片供给可能面对较大的压力，AI算力不足的问题可能显现，相关设备研发和基础设施建设企业可能继续受益。同时，AIGC新技术也会带来新的安全挑战，国产安全厂商也将受益。在标的方面：1）算法方面，推荐科大讯飞；2）应用场景方面，推荐金山办公，建议关注拓尔思、远光软件；3）算力方面，推荐浪潮信息、紫光股份、中科曙光、海光信息、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。