数据局成立，再次重申数字要素在国民经济中的重要地位2023年3月7日，国务院关于提请审议《国务院机构改革方案的议案》，其中提出重组科学技术部，组建国家数据局。提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。我们认为，一方面，《“十四五”数字经济规划》等政策已经形成了我国发展数字经济的顶层设计与中长期发展目标，国家数据局的组建意味着数据要素乃至数字经济的发展真正进入落地阶段。另一方面，这充分体现了国家层面将数据作为未来经济社会发展核心的高度重视，短期有望加速数据要素流通和使用的步伐加快，长期有利于数据、算法、算力等数字经济相关产业的发展。建议关注：数据中心：宝信软件、浪潮信息、寒武纪；数据运营：云赛智联、易华录、东方国信；数据安全：电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科；政务IT：中科江南、博思软件、新点软件。文心一言即将发布，相关合作应用厂商值得关注百度文心一言将在3月16日发布。从2021年12月，百度与鹏城自然语言处理联合实验室发布全球首个知识增强的千亿AI大模型--ERNIE3.0Titan开始，时至今日，百度文心一言已经与近500家头部企业达成合作，行业覆盖互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等。
与Chatgpt等海外大模型相比，文心一言在中文理解方面，具有一定优势。3月16日的发布会，或将带来资本市场对国内大模型应用领域的关注。我们梳理了当前宣布接入百度文心一言的合作伙伴，包括恒生电子、用友网络、汉得信息等公司均已接入。我们认为，当前文心一言的发布，可能带来相关厂商的无差别利好。但长期来看，标的的筛选来看需要结合：1）可变现场景，从海外经验来看，主要在于搜索（bing）、文本写作等领域，未来有望拓展至图像领域；2）可变现商业模式；3）流量入口。风险提示1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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