行业事件:第十四届全国人民代表大会第一次会议于3月5日上午9时在人民大会堂举行开幕式，国务院总理李克强代表国务院向十四届全国人大一次会议作政府工作报告。
风光并进：低碳绿色发展的主力军政府工作报告中强调稳步推进节能降碳，以风电光伏为代表的新能源电力装机将发挥重要作用。2022年我国风电、光伏新增装机125GW，成为清洁能源装机主力。建议关注光伏产业链隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、福莱特、亚玛顿、隆华科技、阿石创、聚和材料、帝科股份、苏州固锝、海优新材、中信博；风电产业链金雷股份、振江股份、泰胜风能、三一重能、海力风电、广大特材、恒润股份、五洲新春、力星股份。
储能方兴：新型能源体系的重要支撑政府工作报告要求加快建设新型能源体系，储能是新型能源体系的重要支撑。2023年国内新型储能装机有望达13.4GW/33.5GWh以上；抽水蓄能2030年装机体量有望从目前的60GW提升到120GW以上。建议关注南都电源，阳光电源，金冠股份、中国电建、粤水电等。
火电复苏：推进煤炭清洁高效利用2023年政府工作报告将推进煤炭清洁高效利用与技术开发。火电灵活性改造、节能降碳改造、供热改造是其主要发展方向。2022年我国有约68.53GW的火电项目核准，未来煤炭的清洁高效利用在我国碳达峰进程中将扮演重要角色。建议关注龙源技术、东方电气、青达环保、清新环境。
电网建设：新型能源体系的基本盘完善的主网结构、智能化的配网将成为新型能源体系基本盘。2023年输变电项目第一次变电设备招标金额合计125.63亿元，同比+52.8%。预计2023年电网工程建设投资5500亿元，同比+9.7%，其中主网建设部分预计增长不低于20%。建议关注平高电气、中国西电、保变电气、特变电工、国电南瑞。
政策提振新能源汽车消费需求政府工作报告中提到将把恢复和扩大消费摆在优先位置，汽车消费将获政府重点支持，目前多个省市已出台汽车促销费政策。2023年新能源乘用车销量有望达到912.1万辆。建议关注比亚迪、拓普集团、旭升集团、祥鑫科技、和胜股份、广东鸿图、文灿股份、经纬恒润、德赛西威。
动力与储能形成锂电需求双引擎新能源汽车销量的增长带动上游动力电池需求提升，叠加储能与消费的锂电需求增长，全球锂电需求预计保持高增，2025年有望达到1.75TWh，动力与储能为锂电需求增长提供主要动能。建议关注宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份。
风险提示：新能源汽车销量不及预期、新能源发电装机不及预期、材料价格波动
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