新冠跟踪阿兹夫定进入医保。1月 18日下午，国家医保局公布消息称，阿兹夫定片通过谈判降价将正式纳入国家医保药品目录。阿兹夫定 3mg 规格降价约 35％，以 11.58元/片的价格谈判成功。阿兹夫定治疗新冠的规格为 1mg，每次 5片，每天一次。初步测算阿兹夫定 1mg 规格价格约为 5元/片，每瓶 35片价格降至 175元左右，可连续服用 7天。
先声药业先诺欣和君实生物民得维获批上市并公式首发报价。1月 29日，国家药监局宣布，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准海南先声药业有限公司申报的 1类创新药先诺特韦片/利托那韦片组合包装（商品名称：先诺欣）、上海旺实生物医药科技有限公司申报的 1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称：民得维）上市。1月 30日，北京市医保局公示，先诺欣首发报价为 750元/盒/疗程。2月 3日，四川省医保局公示，VV116首发报价为 795元/瓶/疗程。
全球疫情反复，由于中国疫情政策变化，新冠感染人数在 2022年 12月底创造性的历史高峰，之后迅速回来，到2023年一月底已经回落到历史最低水平。死亡人数出现小高峰过后迅速回落，反映出本轮感染高峰死亡率大幅低于以往水平。全球范围内 Omicron 亚种 BQ.1(22E)占比 55%， XBB（22F）占比 21%。美国占比较大的变异株是 XBB.1.5（占比 66.4%）、BQ.1.1（占比 19.9%）、BQ.1（占比 7.3%）。
周观点更新：
医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。药品板块 2023年 1月 18日，国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》。此次国家医保药品目录调整共有 111个药品新增进入目录，通过医保谈判平均降价 60.1%。147个目录外药品参与谈判和竞价，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达 82.3%。新版目录将于 3月 1日落地实施。关注创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。关注药品板块疫后复苏对 2023年的积极影响，当前时点建议关注龙头药企估值修复、创新型 Biotech研发进展、估值底部企业有机会出现反转及中医药方向。
创新预期持续回暖，创新叠加复苏双逻辑，关注创新产业链（CXO），包括科研上游相关细分板块投资机遇。随着1月份创新催化剂的不断落地，创新产业链有望迎来估值持续修复。CXO 板块作为 2023年的重点方向，业绩有韧性，成长确定性强，节奏有差异。关注龙头企业底部布局机遇，龙头企业估值有望随着季度业绩和新签订单的释放得到持续修复。
医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程（预计 2023年会是相关订单持续落地的元年），以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。
随着疫情防控常态化发展，疫情防控方向重点关注新冠特效药和新冠疫苗研发进展，关注仿制药研发、国产特效药差异化研发的进度和获批放量进程。
投资建议建议关注：药明康德、药明生物、百济神州、阳光诺和、普蕊斯等。
风险提示新冠疫情风险，研发风险，销售风险，订单风险，政策风险等。
首页
微信公众号
证券之星APP
