近期，工业互联网、智能制造、数字基建等数字经济赛道再迎多项利好：1）根据工信微报消息，工信部部长金壮龙日前接受新华社记者采访，提到要提振高端、智能、绿色制造业方向有效投资，加快工业互联网等数字新基建发展；2）近日，中共中央、国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利；3）1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议指出，2023年要更好促进加快构建新发展格局，要加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设的投入。
我们认为，在国家的大力支持下，随着疫情的好转，离散制造业有望逐步复苏，在双碳管控时代，离散和流程制造业将加大在智能制造/工业互联网方面的投入力度，智能制造/工业互联网作为数字经济的核心赛道将迎来较高确定性投资机会，重点关注全产业链龙头、网络基础设施运营商、工控自动化领先企业、工业交换机/路由器企业、智能运维企业等。
2023年1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知，根据征求意见稿，我国目前的电力系统面临诸多挑战：1）新能源快速发展，系统调节能力提升面临诸多掣肘，新能源消纳形势严峻；2）高比例可再生能源和高比例电力电子设备的“双高”特性日益凸显，系统运行压力持续增加；3）随着数量众多的新能源、分布式电源、新型储能、电动汽车等接入，电力系统信息感知能力不足，传统电力调度方式难以完全适应新形势新业态等。
根据征求意见稿，将以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。
国家大力推进新型电力系统建设，配电网、用电侧智能化成为投资主要方向，全国电网“十四五”期间规划投资总额有望达到3万亿元，其中智能化投资规模将达2964亿元，我们认为联网基础设备、设备终端、监测设备、一二次融合设备均有望核心受益。
截至目前，比亚迪、埃安、小鹏、理想、蔚来等公布了2022年12月新能源车销量数据，比亚迪、埃安、理想、蔚来12月新能源汽车销量为23.5万辆、3万辆、2.12万辆（理想创单月最高销售记录）、1.58万辆，同比增速分别为150.4%、107%、50.7%、50.8%，小鹏12月新能源汽车销量为1.13万辆，环比增长94%，结束10、11月连续两月低迷状态，月销量重新过万。新能源车企在智能化方面布局领先，长期看好智能&新能源汽车产业链，重点关注激光雷达、车载连接器、车载导航、车载模组、控制器等赛道。行情回顾：2023年1月2日-1月6日，在申万一级行业中，通信（申万）指数上涨5.05%，在TMT板块中排名第二。
周重点公司：宝信软件、中控技术、禾川科技、亨通光电、威胜信息、紫光股份、中兴通讯、中国移动、中国联通、中国电信、瑞可达、永新光学、广和通、赛意信息、能科科技、炬光科技、经纬恒润、科博达、美格智能、移远通信、和而泰、华大九天、概伦电子、容知日新、怡合达等。
风险因素：5G建设不及预期、新能源汽车发展不及预期、海风发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延等。
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