本周关注：国防军工板块上周股价上涨 2.06%，近一个月来，国防军工（申万）下跌 1.33%，本周将持续关注军工板块。
军工板块整体涨跌幅：截止 2023年 1月 8日，上周国防军工（申万）上涨2.06%，沪深 300上涨 2.21%。近一个月来，国防军工（申万）下跌 1.33%，沪深 300上涨 0.55%。年初至今，申万军工板块年初至今上涨 2.06%。
各细分板块涨跌情况：截止 2023年 1月 8日，上周国防军工行业细分板块中，地面兵装板块涨幅最多，上涨 4.34%。其他板块表现如下，航空装备板块上涨 1.62%，航天装备板块上涨 2.44%，航海装备板块上涨 2.17%，军工电子板块上涨 2.20%。从上周的表现来看，地面兵装表现最好，上涨 4.34%。
个股涨幅前十：江龙船艇（+18.98%）、奥维通信（+17.53%）、北方导航（ +12.50%）、国光电气（ +12.10%）、盛路通信（ +10.67%）、合众思壮（ +9.82% ）、 大 立 科 技 （ +9.76% ）、 华 如 科 技 （ +9.26% ）、 睿 创 微 纳（+7.96%）、科思科技（+7.51%）。
个股跌幅前十：新兴装备（-10.19%）、菲利华（-4.20%）、晶品特装（-3.79%）、航天电器（-3.58%）、迈信林（-1.47%）、振华风光（-0.97%）、国睿科技（-0.94%）、钢研高纳（-0.48%）、宏达电子（-0.48%）、炼石航空（-0.42%）。
重点事件跟踪：
1月 4日，中国船舶大船集团为招商轮船建造的 30万吨超大型油轮(VLCC)99号船命名交付，双方代表在交接船证书上签字。 “凯辉”轮是大船集团为招商轮船倾力打造的新一代节能环保型 VLCC 系列船中的收官之作，也是大船集团自 2009年向招商轮船成功交付首艘 30万吨超大型 VLCC 之后，交付营运的第 25艘 VLCC。该系列船不仅拥有优异的总体指标，还具有卓越的安全环保性能，结构设计满足 HCSR 共同规范、最新氮氧化物和硫氧化物排放标准、船舶设计能效指数、欧盟拆船公约有害物质清单、最新大油公司等要求，船舶采用常规燃油作为燃料，可提前达到船舶设计能效指数(EEDI)“第三阶段”要求。“凯辉”轮是大船集团牵头，联合招商轮船、中国船舶 702所、中船节能公司、中国船级社等单位在共同开展多类节能技术集成应用研究基础上，打造的具有节能、降耗、智能特点的绿色生态环保示范船。大船集团将以党的二十大精神为指引，继续携手招商轮船，积极推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。
1月 6日东部战区新闻发言人就美“钟云”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，1月 5日，美“钟云”号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。
行业动态：1）证券时报网：四创电子：远程空管一次雷达获使用许可证。
2）中国证券网：微光股份全资子公司获得《国军标质量管理体系认证证书》。3）证券时报网：国睿科技下属恩瑞特公司场面监视雷达与 ADS-B 地面站设备获颁民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证。4）经济参 考网：相控阵雷达第一股纳睿雷达即将登陆科创板。5）国际船舶网：一天两大节点！外高桥造船首艘国产大型邮轮完工工作迈入新阶段。6）国际船舶网：这家船舶研究院研发 VLCC 甲醇双燃料动力改造方案获 DNV 原则认证。
公司公告：1）1月 3日，航天彩虹：航天彩虹无人机股份有限公司近日签署某型无人机系统及服务销售合同，合同金额约为 6000万美元。本销售合同顺利履行将对公司经营业绩产生积极的影响。2）1月 3日，三角防务：根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 5,000万股，募集资金总额不超过 204,631.35万元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。3）1月 5日，中国海防：2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司及下属子公司累计获得各类政府补助合计 6,321.61万元。 4）1月 6日，晶品特装：北京晶品特装科技股份有限公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品”），公司拟使用募集资金 8,000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由 1.20亿元增加至 2.00亿元。5）1月 7日，航发动力：为进一步聚焦航空发动机主业，公司下属子公司南方公司拟逐步清理非核心业务股权投资，对其控股子公司进出口公司进行减资，本次减资后，南方公司所持进出口公司的股权比例由 80.2%降至26.12%。本次减资符合公司的战略发展和管理需求，有利于改善南方公司的现金流和财务状况，不会对公司经营产生重大影响。减资完成后，进出口公司将不再纳入公司合并报表范围。6）1月 7日，中直股份：中航直升机股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 100%股权。
因本次重组尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022年 12月 26日（星期一）开市起停牌。
投资建议： 各细分板块方面：军工行业基本面持续改善，未来成长确定性高，建议关注：1）主机厂：中航沈飞、航发动力、中航西飞、内蒙一机、洪都航空；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）军工芯片：景嘉微、紫光国微、菲利华、智明达、中国海防、高德红外；4）军工电子：振华科技、宏达电子；5）军工材料：中兵红箭、西部超导、航发科技、中航机电；
6）资产证券化主线，关注中国电科集团的改革。
风险提示：宏观经济持续下行；国防开支预算增速不及预期；军用产品降价的风险；军品市场需求不及预期；行业竞争加剧；新冠疫情反复等。
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