本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4379.41点，环比上涨4.13%。其中，涨幅前五的有泛亚微透(17.22%)、联泓新科(16.11%)、回天新材(13.79%)、福斯特(12.58%)、联瑞新材(11.09%)；跌幅前五的有博迁新材(-2.65%)、长鸿高科(-2.33%)、奥来德(-1.5%)、利安隆(-1.14%)、晶瑞股份(-0.68%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6700.59点，环比上涨2.82%；申万三级行业显示器件材料指数收报933.68点，环比上涨5.28%；中信三级行业有机硅材料指数收报9031.51点，环比上涨9.13%；中信三级行业碳纤维指数收报4188.98点，环比上涨6.85%；中信三级行业锂电指数收报3876.85点，环比上涨6.06%；Wind概念可降解塑料指数收报1882.68点，环比上涨2.7%。
2022年EVA产量共计164.72万吨，其中光伏级为98.85万吨。1月4日，根据SMM调研数据，2022年全年EVA产量共计164.72万吨，其中光伏级EVA累计产量为98.85万吨。全年光伏级EVA排产比例达到60.01%。国内累计EVA产能已达到209万吨/年。12月国内EVA产量17.90万吨，环比增加26.02%，而光伏级EVA产量却创全年新低，排产比例仅30.45%，约为5.45万吨左右，环比减少7.63%。而截止到目前对于厂家来说EVA光伏料库存已基本清空，部分库存已转移至贸易商。基于目前EVA厂家库存情况，叠加光伏产业链上游原材料降价对光伏中游需求的带动将不久体现，据SMM光伏视界，预计1月光伏料排产比例环比大幅提升，1月光伏级EVA排产量约为10.9万吨，环比将增加70%-100%。（资料来源：光伏产业通、SMM光伏视界）2022年1-11月份我国集成电路产量2958亿块，同比下降12%。近日，据工业和信息化部运行监测协调局数据显示，2022年1-11月份，我国电子信息制造业生产出现放缓，1-11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.3%，分别超出工业、高技术制造业4.5和0.3个百分点。11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比由10月份同比增长9.4%转为同比下降1.1%。主要产品中，手机产量14.5亿台，同比下降2.8%，其中智能手机产量10.9亿台，同比下降3.7%；微型计算机设备产量3.82亿台，同比下降10.8%；集成电路产量2958亿块，同比下降12%。（资料来源：集微网）重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
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