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电子行业周报:我国电子信息制造业投资仍保持较快增速

来源:国联证券 作者:熊军 2023-01-01 00:00:00
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细分板块多数涨跌幅为正,模拟、数字IC设计涨幅居前本周大盘指数中,上证指数上涨1.42%,深证成指上涨1.53%,创业板指上涨2.65%。电子板块指数本周涨幅为1.31%,略低于三大板块指数涨幅,在31个申万一级行业中涨幅位居第12位,本周所有板块涨跌幅为正的板块有26个,少数板块有所下跌。本周细分板块多数板块涨跌幅为正,其中模拟芯片设计、数字芯片设计和半导体设备涨幅较大,分别上涨3.61%、3.38%、2.85%。2022年电子行业各板块跌幅较大,回调较深。

我国电子制造业生产/出口增速出现放缓,但投资仍保持较快增速12月31日,工信部发布2022年1—11月份电子信息制造业运行情况。1—11月份,我国电子信息制造业生产出现放缓,出口增速回落,企业营收持续增长,投资保持较快增速。1—11月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.3%,分别超出工业、高技术制造业4.5和0.3个百分点;规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长3.5%,增速较1—10月份回落2.5个百分点;电子信息制造业实现营业收入13.9万亿元,同比增长7%,较1—10月份回落1.4个百分点;电子信息制造业固定资产投资同比增长19.9%,比同期工业投资增速高9.8个百分点,但比高技术制造业投资增速低3.1个百分点。。

投资建议受到国内外多变的环境影响,电子板块持续分化,XR/AIOT/新能源汽车/双碳等下游市场景气度有望持续,建议关注上游功率半导体/汽车芯片/车载FPC等板块,重点标的国芯科技/华润微/新洁能/闻泰科技。此外,国内半导体产业链自主可控迫在眉睫,作为产业基础的设备材料行业有望率先受益,因此我们长期看好半导体设备及材料,重点标的盛美上海/拓荆科技/华海清科/神工股份/富创精密。

风险提示新冠疫情反复的风险;美制裁进一步升级的风险;新能源汽车及光伏等新兴产业增速低于预期的风险;晶圆厂扩产不及预期的风险。





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