盛美上海进军PECVD 市场，打开新增市场空间。12 月12 日，盛美上海宣布推出拥有自主知识产权的Ultra PmaxTM 等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备，拓展了一个重要的全新产品分类。11 月18日，公司推出一款应用于300mm 晶圆工艺的涂胶显影Track 设备，正式进军涂胶显影Track 市场，有望打开新的市场空间。
设备公司向平台化发展。国内半导体设备公司中，部分细分行业龙头已进行平台化布局。1）国内半导体设备龙头北方华创已布局刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品，在集成电路及泛半导体领域实现量产应用。新产品方面，刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入主流产线。其中，刻蚀设备已应用于40-28nm 制程集成电路，14-5nm 先进制程设备处于研发阶段。公司作为行业龙头将持续受益于国产替代。2）国内刻蚀设备龙头中微公司刻蚀设备保持领先，MOCVD 高速增长。2021 年，公司生产付运CCP刻蚀设备298 腔，同比增长40%，在部分关键客户市场占有率已进入前三位甚至前二位。2021 年，MOCVD 设备收入为5.03 亿元；毛利率达33.77%，较2020 年的18.65%有大幅度提升。3）国内清洗设备龙头盛美上海，开发了清洗设备，前道铜互连电镀设备、后道先进封装电镀设备，立式炉管设备，以及用于先进封装的湿法刻蚀设备、涂胶设备、显影设备、去胶设备、无应力抛光设备等。
电子板块行情强于大盘12 月12 日至12 月16 日，上证下跌1.22%，电子板块下跌0.89%，跑赢大盘0.33 个百分点。年初至今，上证指数下跌12.97%，中信电子板块下跌32.69%，跑输大盘19.72 个百分点。
电子各细分行业涨幅12 月12 日至12 月16 日，电子各细分行业板块中，涨幅为正的细分行业板块为分立器件、被动元件、元器件、PCB，分别上涨了1.80%、1.43%、0.93%、0.61%。年初至今，电子细分行业均为负收益。
个股涨跌幅：A 股12 月12 日至12 月16 日，电子行业涨幅前五的公司分别为易天股份、敏芯股份、惠伦晶体、中京电子、中晶科技，分别上涨了42.90%、37.30%、24.31%、23.34%和22.22%。
投资建议推荐关注北方华创、中微公司、盛美上海。
风险提示新品研发进展不及预期，行业竞争加剧，下游晶圆厂需求不及预期。
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