板块市场表现 板块涨跌幅： 有色金属板块报收 4881.96， 周变化-2.40%， 排名第 22，跑输上证综指-1.21pct。
子板块表现： 磁性材料领涨， 其他板块普跌。 其中， 子板块市场表现前三名： 磁性材料（3.09%）、 稀土（-0.39%）、 钨（-0.79%）； 子板块市场表现后三位： 铜（-2.91%）、 锡（-3.84%）、 黄金（-5.48%）。
金属价格表现 基本金属： LME 铜报收 8524美元/吨， 周变动 0.34%； 上期所阴极铜（活跃合约） 报收 65980元/吨， 周变动-0.57%。 LME 铝报收 2402美元/吨， 周变动-1.85%； 上期所铝（活跃合约） 报收 18800元/吨， 周变动-2.26%。
贵金属： COMEX 黄金报收 1810.60美元/盎司， 周变动 2.18%； 国内黄金期货价格（活跃合约） 报收 408.10元/克， 周变动 1.75%。 COMEX 白银报收 23.74美元/盎司，周变动 7.89%；国内白银期货价格（活跃合约）报收 5403.00元/千克， 周变动 6.05%。
能源金属： 氢氧化锂价格 55.20万元/吨， 周变动-1.25%； 工业级碳酸锂价格 52.65万元/吨， 周变动-3.39%； 电池级碳酸锂价格 55.80万元/吨， 周变动-2.11%。 钴酸锂价格 42.80万元/吨， 周变动-2.39%； 电解钴价格 32.85万元/吨， 周变动-0.90%； 硫酸钴价格 51.50元/千克， 周变动-2.83%； 四氧化三钴价格 211.50元/千克， 周变动-2.08%。 LME 镍收盘价 28380美元/吨， 周变动-7.44%；SHFE 镍收盘价 223890元/吨，周变动 0.80%；电池级硫酸镍价格 39750元/吨， 周变动 0.00%。
小金属： 镁锭价格 23050元/吨， 周变动-1.50%； 钯价格 494元/克， 周变动 3.35%； 钛铁价格 36500元/吨， 周变动 0.00%； 金属硅价格 25150元/吨，周变动 0.00%； 镨钕氧化物价格 692500元/吨， 周变动 1.47%。
投资建议 美国公布 CPI 数据低于预期后， 贵金属大幅反弹， 美联储在今年最后一次议息会议上如期加息 50基点， 将基准利率提升至 4.25%-4.5%的十五年新高； 但由于所发布“点阵图” 与鲍威尔发言态度相对鹰派， 贵金属与基本金属价格均承压。 从基本面来看， 基本金属仍处于供需双弱的局面。 铜方面，虽然全球铜矿项目增加， 但全球矿山老龄化问题较为严重， 尤其是智利地区的铜矿， 秘鲁的抗议活动加剧， 铜矿运输道路受到干扰。 铝方面， 贵州地区电解铝厂由于电力资源紧张要求减负荷生产， 部分铝厂已经开始执行减产。
需求方面， 处于传统需求淡季， 国内疫情蔓延， 新能源带来的新增需求可能会受到影响。 低库存仍能对价格形成一定支撑， 中国政策利好不断释放， 对金属需求有一定边际改善作用， 后续或处于震荡格局， 建议关注紫金矿业、云铝股份、 神火股份、 西部矿业、 天山铝业以及受益于新能源高需求的博威合金、 博迁新材、 金力永磁、 正海磁材、 铂科新材等。
能源金属方面， 12月 14日， PLS 进行了新一轮锂精矿拍卖， 最后平均价格为 7552美元/吨， 较 2022年 11月 16日成交价 7805美元/吨下跌了 300美元/吨， 叠加近期人民币汇率、 海运费调整的影响， 对应电池级碳酸锂生产成本约 55.4万元/吨， 较上次招标下降约 2.7万元/吨。 近期锂及锂盐产品价格下行， 但供应短期内难以跟上需求， 锂价仍会一段时间内保持高位。
风险提示美联储加息影响持续， 国内疫情反复， 经济下行风险； 下游需求增速不及预期； 供给超预期释放； 海外地缘政治风险。
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