重点推荐：仕净科技，凯美特气，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，宇通重工，福龙马，中再资环。建议关注：景津装备，旺能环境，三峰环境，海螺创业。碳市场行情复盘：2022年11月全国碳市场碳排放配额总成交729.85万吨，总成交额4.04亿元。其中，挂牌协议交易成交263.42万吨，成交价57.30-58.20元/吨区间，11月末收盘价57.52元/吨，较10月末-0.83%。生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（征求意见稿）。
变化1：碳排放基准值较去年下调，新增盈亏平衡值。基准值比去年下调6.5%到18.82%不等。引入了平衡值机制。变化2：调整机组负荷系数修正系数适用范围。增加常规燃煤热电联产机组修正系数。对热电联产机组低负荷运行时的配额补偿。变化3：由各省级生态环境主管部门自行确认重点排放单位名录。变化4：20%配额缺口上限调整为柔性缺口上限管理。取消缺口超过20%燃煤机组履约缺口减免政策，取消燃气机组不强制参与履约的描述。总量控制收紧趋势下企业实际减碳动力加强，碳配额价值有望长期提升。COP27正式落幕，四个议题为核心聚焦落实承诺，甲烷减排再成焦点。11月20日，第27届联合国气候变化大会在埃及沙姆沙伊赫正式落幕。以四个议题为核心，聚焦落实承诺：1）减少温室气体排放；2）适应极端气候；3）融资；4）合作。能源危机背景下，COP27就COP26发起的《全球甲烷承诺》进行落实，甲烷减排再度受到全球重视，进一步推动沼气利用、污水处理等甲烷利用板块发展。《有色金属行业碳达峰实施方案》正式印发，聚焦产业&用能结构调整，提升再生金属占比。1）设立两阶段目标，聚焦清洁能源&低碳技术&再生循环。2）方案部署五大重点任务，总体方向延续前期纲领，清洁能源&再生资源大有可为。清洁能源替代可有效降低电解铝过程中的间接排放。再生金属能耗&碳排少，降低原矿冶炼环节的排放。3）建立多方位保障措施，推进有色金属行业纳入碳市场。随着建材、有色金属等行业碳达峰实施方案陆续出台及排放数据体系的建立，碳市场扩容在即。《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》印发，绿电扩容&绿证交易加速落地。通知明确可再生电力消费量范围，明确不纳入能源消费总量的有风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源，推动用能结构向可再生能源倾斜。绿电扩容&绿证交易加速落地，绿电内在价值凸显&需求释放。
关注双碳环保产业安全系列下的能源安全及资源化投资机遇。能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源产业（光伏治理、氢能）、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐:【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。资源化：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、提锂分离材料、特气、金属&石化资源再生。重点推荐【凯美特气】二氧化碳尾气回收龙头，【天奇股份】锂电回收，【路德环境】酒糟资源化龙头。风险提示：政策进展不及预期，利率超预期上行，财政支出低于预期
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