投资建议顾家家居是软体家具行业龙头，持续看好公司大家居发展战略推进以及受益于行业集中度的加速提升。考虑到公司 短 期 业 绩 受 外 贸 因 素 等 影 响 ， 我 们 下 调 此 前 盈 利 预 测 ， 预 计 公 司 2022-2024年 营 收 分 别 由221.77/266.57/317.31亿元下调至 199.13/237.47/280.55亿元； EPS 分别由 2.43/2.97/3.57元下调至2.33/2.81/3.37元，对应 2022年 10月 27日 31.57元/股收盘价，对应 PE 分别为 13.52/11.25/9.37倍，继续给予“买入”评级。
风险提示海运持续紧张风险；国际贸易环境发生变化；下游需求不及预期；原材料大幅涨价风险；汇率大幅波动风险；短期疫情反复影响。
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