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公用事业与环保行业周报:港口煤价短期反弹,硅料硅片价格有望继续下滑

来源:西南证券 作者:池天惠 2022-12-05 00:00:00
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本周新增9330 MW 火电项目进展,港口动力煤价略有反弹。据电力圈数据显示,年初至今,我国火电新增核准规模已超56GW,国家能源集团新增核准装机量处于领先地位。12 月2日秦皇岛港5500 大卡动力煤价为1384 元/吨,相较上周五的1311 元/吨上涨了63 元/吨,是自10 月26 日以来的港口动力煤下跌趋势以来的首次反弹。

风电中标单价维持下行,风电整机采购开标总计约1.5GW。上周(共计5 个风电项目约1.5GW风机开启采购,获得风电机组订单的整机厂商包括电气风电、中国海装、联合动力和四川能投,最低中标报单价为1889 元/kW。与11 月第3 周相比,第4 周风电开标、中标规模略有回落,中标单价继续维持下行。

国家发改委环资司发布《能源绿色低碳转型行动成效明显——“碳达峰十大行动”进展(一)》,西北发布辅助服务市场运营规则。我国新能源保持快速增长,实施以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案,规划总规模约450GW,目前第一批95GW基地项目已全部开工建设;12 月1日,国家能源局西北监管局发布了三份辅助服务市场的运营规则/实施细则,明确了新型储能可作为独立的市场主体参与电力辅助服务市场。

硅料签单进入洽谈密集期,市场价格有望继续下行。本周硅料上游买卖双方博弈较为激烈,试探性价格难以达成一致,且仍有部分处于执行阶段的订单尚未完成,综合来看本周成交积极性不高,市场仍处于下行区间,硅料价格拐点出现,预计后续硅料市场价格或将继续下行。

投资策略与重点关注个股:近期电力板块关注度持续提升,建议重点关注高弹性火电及优质绿电企业:1)火电:国电电力、华电国际、华能国际、内蒙华电等;2)风光:三峡能源、广宇发展等;3)水核:长江电力、中国核电等;4)其他:青达环保、协鑫能科等。

风险提示:产业建设不及预期风险、煤价上升风险等。





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