重点推荐：路德环境，仕净科技，凯美特气，高能环境，天壕环境，九丰能源，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。建议关注：国林科技，景津装备，旺能环境，三峰环境，海螺创业。电池回收周报：碳酸锂价格上涨，折扣系数维持，广东省推进动力电池规范化梯次利用。过去两周（10.24~11.6），废电池采购折扣系数持平，碳酸锂价升4%至56万以上，金属钴跌，金属镍涨，较为稳定。总体来看，废电池采购折扣系数阶段见顶，金属价格提升，锂电回收盈利见底企稳。根据模型测算，当前锂电回收行业平均仍处亏损状态，行业出清龙头优势凸显，期待格局改善盈利回升。第27届联合国气候变化大会聚焦落实承诺，此前中国已发布主张愿发挥积极建设性作用。大会（COP27）11月6日在埃及沙姆沙伊赫开幕，将持续至11月18日。《公约》秘书处表示，本届大会将聚焦“落实”，期待各国通过立法、政策、项目等途径表明本国如何落实《巴黎协定》，三大目标：1）减缓气候变化；2）适应气候变化；3）气候融资。
此前，中国生态环境部发布《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》。中方愿发挥积极建设性作用，共同推动COP27取得成功，为构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系贡献智慧和力量。《报告》认为各国需要做到三点：1）落实制度规则。全面准确落实COP26达成的成果和共识，坚持“2摄氏度以内、争取1.5摄氏度”的全球温控目标，推动构建公平合理、合作共赢的应对气候变化全球治理体系。2）聚焦落实承诺。各方应聚焦行动的路径和措施，推动减缓、适应、支持等各方面平衡进展。3）强化务实行动与合作。发达国家应维护《公约》及其《巴黎协定》主渠道地位，与发展中国家一起在可持续发展框架下合作应对气候危机。碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。二十大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障，关注双碳环保产业安全系列投资机遇。1）供应链安全：关键环节自主可控，关注①在关键产业国产化率提升的过程中，配套环境治理技术提供方受益；②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链（电子特气、半导体清洗设备）、高端装备（科学仪器等）国产化。重点推荐：半导体电子特气【凯美特气】。建议关注：清洗臭氧设备【国林科技】，压滤机龙头【景津装备】，科学仪器等。2）能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源产业（光伏治理、氢能）、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。
重点推荐:【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。3）粮食安全：开展节粮行动，关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。重点推荐：【路德环境】酒糟资源化龙头规划产能52万吨超7倍扩张，酒糟资源获取加速，产品性价比突出盈利能力有望提升。4）资源安全：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、金属&石化资源再生。最新研究：安全系列研究1:被忽略的强逻辑:双碳环保显著的“安全价值”风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期
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