行情回顾：本周沪深300指数报收3767.17点，上涨6.38%。申万通信指数收1935.14点，上涨4.15%，物联网指数报收6252.19点，上涨4.32%。
物联网板块总体观点：1.海外需求强劲，看好疫情后国内物联网需求修复的气度反转。2.预计下半年材料成本松动，中下游将厚积薄发。3.疫情延后汽车智能家居等需求，关注复工复产带来的应用层相关产业链需求边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地，相关公司业绩确定性进一步增强。5.建议关注电源控制转型储能/光伏逆变器/机器视觉投资机会。6.关注卫星互联网民用投资机会。
物联网基础材料：受工业硅料价格上涨影响，上半年电子级硅料价格维持高位下半年伴随行业扩产落地，硅料价格有望回落，主要标的：神工股份等。
必备元件：产业转移趋势持续，主要标的：泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子等传感器：智能物联进程持续推进，民用与车载新风渗透率逐步提升。主要标的汉威科技、四方光电等。
北斗/GNSS：卫星产业链日趋成熟，叠加政策催化。主要标的：华测导航等智能控制器：万物互联与整机厂ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升，注智控厂商拓展储能、汽车电子带来的机会。主要标的：和而泰、拓邦股份等蜂窝基带/模组：工信部批准中国联通将900MHz频段频谱资源重耕用于5G统。主要标的：翱捷科技、移远通信、美格智能等。
WiFi/BTSoC：供给端产能紧张维持，需求端结构性分化明显。主要标的：鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中颖电子等。
电力线载波通信：电网信息化带来新增需求，PLC节点数量有望大幅提升。
要标的：创耀科技、力合微、东软载波、鼎信通讯等。
连接器：我国汽车电动化、智能化趋势不改，主要标的：瑞可达、意华股份等射频：苹果华为发布新机，华为配置卫星通讯功能。结构上关注5GPA模组量过程中，具备自身阿尔法属性的公司。主要标的：卓胜微、唯捷创芯等。
光纤光缆：集采规模增长，景气延续，主要标的：中天科技、亨通光电等。
风光储：欧洲加码海风建设，海外海缆市场空间广阔。主要标的：中天科技亨通光电等。
光模块：2022高速光模块市场规模有望同比增长20%，其中200G/400G/800G产品增长较快。主要标的：新易盛、中际旭创、仕佳光子等。
运营商：减速降费趋势减弱，看好运营商业绩修复。主要标的：中国移动等设备商：政企业务国产替代趋势不变，主要标的：中兴通讯、紫光股份等。
会议信息化：后疫情时代企业在线会议需求持续上升，软端会议付费化与硬市场下沉推动市场扩容，关注AR/VR办公产品增量。主要标的：亿联网络等IDC：看好拥有核心区域资源、绿色节能优势的IDC厂商的成长性。主要标的宝信软件、数据港、英维克等。
车联网：多地推动L3及以上级别自动驾驶的开发及应用，车联网相关公司整维持较高景气度。主要标的：德赛西威、华阳集团、鸿泉物联等。
工业互联网：《工业元宇宙创新发展三年行动计划-（2022052）2》正式发布。
主要标的：三旺通信、奥普特、凌云光、天准科技等。
风险提示：新冠疫情反复风险，芯片供给短缺风险，原材料价格上涨风险等
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