事件：国务院办公厅日前印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称《指南》），明确提出“2023年底全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升；2025年全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理”的建设目标。
数字经济转向深化应用阶段，年初规划已有明确指示。《“十四五”数字经济发展规划》是2022年初颁布的我国数字经济领域首部国家级专项文件，对“十四五”时期我国数字经济发展作出了整体性部署。定性方面，《规划》强调了八方面重点任务，包括优化升级数字经济基础设施、大力推进产业数字化转型、强化数字经济安全体系等；定量方面，《规划》提出到2025年，我国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%（2020年为7.8%）、软件和信息技术服务业规模达到14万亿元（2020年为8.16万亿元）、在线政务服务实名用户规模达到8亿（2020年为4亿）等。本次《指南》为政务数字化领域的进一步落子，客观陈述了过去数字政务领域的建设成效，分析了当前存在的主要不足，提出了后续建设的重点目标。
政务数字化基础能力已形成，后续数据资源的标准规范、融合共享、深化创新、安全保障等成为重点发力方向。当前全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，超过70%的地级市建设了政务云平台，已初步形成集约化建设格局；但政务数据资源仍存在底数不清，数据目录不完整、不规范，数据共享不充分，缺乏标准化支撑，安全保障能力亟需强化等问题，后续将成为新一轮的重点投入方向。针对以上不足，本次《指南》在统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等方向共提出八大建设任务，要求重点整合现有政务数据平台和资源，形成标准化统一体系。我们认为，《指南》明确了建设时间轴和顶层设计，有利于充分发挥行业合力，带动政务IT进入新一轮投入周期。
投资建议：数字经济是国家层面的战略重点，伴随顶层规划的出台，后续法规政策已开始逐步落地；本轮政务IT厂商有望显著受益于政策催化，结合八大建设任务，相关标的包括：1）政务IT：新点软件、南威软件、万达信息、数字政通、太极股份、中科江南、博思软件等；2）数据治理及应用：久远银海、易华录、深桑达等；3）网络安全：安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、格尔软件等。
风险提示：政策推进力度不及预期；技术创新突破不及预期；中美博弈加剧；传统行业转型缓慢等。
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