一、部分高校采购意向明确我们认为以高校、职校为主的教育行业是此次政策的核心发力点，此外，我们认为国产化替代是重要趋势及驱动因素，后续的政策力度或将边际扩大。我们推测2000亿再贷款只是前菜，后续政策力度将有较大概率边际扩大，信贷支持规模有望达到万亿级。相关需求或将集中释放，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发。
此外，我们认为受到政策的催化，教育新基建大幕已经拉开，部分学校已经开始公布采购意向，根据仪器信息网的数据，我们认为各大高校采购意向明确，且积极性较高，例如北京大学、清华大学、山东大学、同济大学、复旦大学、浙江大学、厦门大学、东南大学、吉林大学、湖南大学等众高校。此外，我们认为相关职业高校采购欲望同样高涨。
二、教育新基建设五大方向重点受益我们认为五大方向为重点受益方向，分别为智慧校园、科学仪器、高端分析平台+系统、超级计算机及软硬件配套设施、实训平台等。
智慧校园::1、智慧教室，包括教学解决方案、VR、智慧白板等；22、智慧实验室，包括智慧终端、教学设备等；33、智慧安防，包括能够使实现校园一卡通、门禁管理等能力；科学仪器::11、质谱仪，例如分辨质谱仪、溶胶质谱仪等；2、光谱仪,例如红外光谱仪、等离子体光谱仪等；33、色谱仪:例如气相色谱仪、液相色谱仪等；44、高级显微镜，例如电子显微镜、纳米成像显微镜等；高端分析平台++系统::例如三维表征系统、CT系统、物性测试系统、活体成像系统等；超级计算机及相关软硬件配套设施::11、超级计算机,包括Cpu、Gpu、存储等；22、应用软件及技术软件:CAD、EDA、中间件、数据库等；33、33DD打印机:例如碳纤维打印机、柔性材料3D打印机等；实训平台::例如轨道交通仿真平台、电工技能仿真平台、应急安全仿真平台、航海航空仿真平台等其他::例如屏蔽设备、医疗器械、文体企写、教学仪器、实验室材料等；三、教育新基建11、学校数字化转型建设方向：高校//职校智慧课堂龙头竞业达、智慧校园龙头新开普、交互式电子白板//智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、IAI智慧教育龙头科大讯飞、智能显示与交互终端龙头视源股份、智慧教育小巨人智微智能等；2、科研仪器方向：示波器标的普源精电、鼎阳科技、优利德，质谱仪标的聚光科技、皖仪科技、禾信仪器等。3、实习实训方向：仿真实训基地领军捷安高科。
投资建议重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：11、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。22、新能源IT：重点推荐能源SaaS龙头朗新科技（通信组联合覆盖）、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。33、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。44、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。55、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。66、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信++深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。77、信创：国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。
风险提示市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。
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