本周计算机（申 万一级）5 日上涨 2.25%，全行业排名第 1 位。上证指数、创业板指分别下跌4.05%和6.04%。
多维度共振，信创或成为计算机持续性主线，诚迈科技仍有空间1） 公司目前一切正常，董事长7 月中下旬回到公司正常工作（根据公司公告）。
2） 关于份额-政府端，当前政府方面可以参与招标，统信10 月也中标了国税局等政府部门的标。政府部门方面，虽然麒麟占优，公司不存在准入问题。
3） 关于份额-行业端：过往来看，行业端市占率较高，已经众多关键行业落地应用。在金融行业，统信软件已经和包括工商银行、建设银行等在内的50 多家金融机构合作，在多个大型国有重点金融单位的业务终端、办公终端等实现多维度覆盖；在运营商领域，中国联通、中国电信、中国移动已经基于统信操作系统进行了核心业务系统迁移（资料来源：2022 年7 月28 日《中国电子报》）。
4） 服务器、PC 端竞争看，PC 端统信优势更大。
5） 11 月3 日发布的鸿蒙发行版，主要用于IOT 领域。
因此：1）董事长事件导致的公司业务影响的悲观预期或可消除；2）市场认知有提升空间。即使以麒麟与统信2：1 市占率计算（也即66%份额：33%份额），诚迈科技对标中国软件亦仍有空间。3）未来推广的行业信创，是统信的优势战场，整体份额有望进一步提升。
信创向行业端延申，能源领域国产化与自主可控系重要方向，关注科远智慧、中控技术信创作为今年底乃至明年计算机行业主线，本周开始向细分领域扩散。我们认为，能源领域控制系统的国产化，乃是保障能源安全的重中之重。其中，火电领域控制系统，自2019 年开始攻克关键技术以来，相关公司在2021 年纷纷实现了全国产化方案。
2021 年5 月6 日，由科远智慧自主研发、100% 自主可控智能控制系统 NT6000 V5，在大唐南京发电厂2 号 660 MW 机组实现进口替代，正式投入商业运行。
2021 年7 月17 日，中控发布发布了 100%全国 产化 DCS 控制系统ECS-700X。从操作站软件到控制器、通信模块、I/O 模块，实现100%全国产化。
全面国产化下，存量煤电机组改造、增量煤电机组建设，都将给离散控制系统相关公司带来业务增量空间。
国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南，利好政务相关it 公司与大数据类公司，关注星环科技、美亚柏科星环科技前两周上市，亮点在于其分布式数据库能力，代码自有率达到74%，是数据库领域的又一主要符合自主可控要求的参与者。本周，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，而星环科技此前就发布了政务大数据中台、政务大数据解决方案，并成功应用于徐汇区大数据中心、上海市大数据中心、虹口区大数据中心。
另外，公安大数据领域美亚柏科也值得关注：美亚柏科背靠国投智能，是公共大数据的国家队企业。其“乾坤”大数据平台凭借技术能力与公司资质，已中标疫情防控、电子身份证照等平台，是公共大数据的领先企业。前三季度，公司大数据业务的新签订单同比增幅超20%，有望在今年年内大部分确认收入。
细分领域包括但不限于：税友股份（税务大数据）、万达信息（数字政务）等。
信创情绪持续外溢，提升计算机板块整体关注度，长期建议关注以下标的：EDA：华大九天、概伦电子、广立微；电力IT：朗新科技、东方电子、远光软件、南网科技等；工业软件：今天国际、中控技术、容知日新等；金融IT：恒生电子、宇信科技、长亮科技等；信创：金山办公、神州数码、彩讯股份等；科学仪器：鼎阳科技、普源精电、坤恒顺维；
风险提示1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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