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学习二十大报告看高质量发展之:机械设备行业,建设制造强国,从“中国制造”向“中国智造”

来源:东海证券 作者:王敏君 2022-10-28 00:00:00
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2022 年10 月,中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利召开。党的二十大报告指出:要建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位,在关系安全发展的领域加快补齐短板。

回首过去十年,机械行业坚持以高质量发展为目标,以供给侧结构性改革为主线,全力攻高端、夯基础、补短板、锻长板、强管理、兴文化,推进行业转型升级取得重大成就。

工程机械行业迎来“出海潮”。2021 年工程机械行业销售额超过8000 亿元,其中出口额340 亿美元,出口较2012 年增长77%,覆盖210 个国家和地区。根据工程信息商KHL集团《国际建设》杂志发布榜单,2021 年世界工程机械制造TOP50 企业中,中国企业占据10 席;在统计范围内,中国工程机械企业市场份额占比为24.2%,位列榜首。

通用机械行业步入高质量发展新阶段。据中国通用机械工业协会,我国通用机械行业2021 年实现主营收入9834 亿元,十年来年平均增长6.2%。我国在机、泵、阀等各类通用机械设备等核心领域不断打破国外垄断,实现国产化,打造大国重器。我国制造业研发投入强度从2012 年的0.85%增加到2021 年的1.54%,“专精特新”企业蓬勃发展,技术进步、科技创新持续为行业赋能,570 多家工业企业入围全球研发投入2500 强。

机器人产业迈向高端,自主化程度不断提高。近年来,我国机器人产业规模快速增长,据《十四五”机器人产业发展规划》,截至2021 年底,我国制造业机器人密度达到322 台/万人,相较2012 年增长13 倍。据工信部,2021 年我国工业机器人产量达36.6 万台,较2015年增长了10 倍。2021 年底,我国机器人领域的专精特新“小巨人”企业数量达到了101家,涵盖了整机、核心零部件等各项领域,关键技术取得研发进展。

展望未来发展,二十大报告为机械行业未来发展指明了方向,在建设制造强国的基础上,未来仍需重点进行技术攻关,加快补齐短板,不断推动高端化、智能化发展。我们认为,未来机械设备行业发展可以关注国产替代与先进制造两大方向。

一是补短板政策指引,核心技术攻坚,国产替代提速。数控机床及刀具、设备核心零部件、精密仪器等当前进口依赖度较高的领域有望实现重点突破。其中,建议重点关注工业母机相关领域。我国机床行业存在大而不精、市场集中度低,国产高端化尚未突破等问题,随着机床产业政策支持及研发投入加大,国产企业“自主可控”发展道路有望逐渐清晰。

二是高端化、智能化背景下,先进制造领域有望受益。一方面,数字化转型大势下,自动化率、数控化率有望稳步提升,带动工业机器人等细分市场规模稳步扩大。短期来看,零部件如减速器、伺服电机、数控刀具、轴承等细分市场扩容可期,掌握自主知识产权的企业有望迎来新增长点。另一方面,工程机械、通用机械等传统机械设备领域加速推进智能化、数字化、绿色化转型,将带动行业持续发展。随着工业化与信息化融合快速推进,产品智能化程度有望不断提高,提升国产品牌竞争力。

风险提示:1、宏观经济波动风险:工程机械、通用机械等需求与宏观形势有较强关联性,若经济出现波动,可能导致需求复苏不及预期。2、疫情扰动反复:局部区域疫情可能影响工程项目进度、物流运输等,对机械订单造成影响。3、新技术研发进度不及预期:新产品研发具有不确定性,可能影响企业利润增长速度。





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