2022年第42周（实际交易日为2022.10.17-2022.10.21）上证指数下跌1.08%，沪深300指数下跌2.59%，创业板指数下跌1.60%。SW传媒指数下跌1.59%，领先创业板指数0.01pct，在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第十三位。子行业中体育、影视、互联网服务位列前三位，分别上涨2.55%、-0.26%、-0.66%。
传媒行业数据截至2022年10月21日，院线电影排名前三为《万里归途》《平凡英雄》和《哥，你好》；网播电影排名前三为《独行月球》《狼群》和《黑鹰少年》；影视剧集排名前三为《唐朝诡事录》与《炽道》和《昆仑神宫》；综艺排名前三分别为《一年一度戏剧大赛第二季》《脱口秀大会第五季》和《披荆斩棘第二季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《开心锤锤》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《三国志：战略版》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《香肠派对》和《王者荣耀》。
核心观点本周，党的第二十次全国代表大会开幕，领导人代表第十九届中央委员会党的二十大作报告，围绕“增进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”对未来我国文化建设做出系统阐述，重点提出：1）繁荣发展文化事业和文化产业，推出更多优秀作品，实施重大文化产业项目带动战略。2）促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国。3）增强中华文明传播力影响力，讲好中国故事、传播好中国声音，推动中华文化更好走向世界。
目前福建、宁夏等地已率先出台文化数字化战略实施方案，我们预计其他地区也将陆续出台文件，共同推进文化数字化战略整体落地实施进程，进一步支撑文化产业做大做强，提升我国的文化软实力和国际竞争力。建议投资者把握“增进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”对应的文化产业数字化建设的投资发展机会，关注有能力推动文化出海的重点标的。
投资建议近期重点关注以下板块：1）游戏板块：看好具备研发及出海实力的头部企业，推荐腾讯控股、网易、三七互娱、完美世界；2）消费互联网：重点推荐壁垒深厚、闪购业务基本跑通的生活服务企业美团，受益标的包括拼多多、京东；3）一网整合进程下的广电5G：受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等；4）电影板块：建议关注优质影视版权公司捷成股份，其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划，片库资产稀缺性显著；5）其他板块：推荐受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑，以及文化数字化装备制造商大丰实业。
风险提示监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。
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