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计算机行业周报:信创板块具备广阔成长前景

来源:开源证券 作者:陈宝健 2022-10-24 00:00:00
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市场回顾: 本周(2022.10.17-2022.10.21),沪深 300指数下跌 2.59%,计算机指数上涨 2.22%。

周观点: 信创板块具备广阔成长前景

1、政策趋势明确近年来,国家高层多次表态强调科技自主重要性,提出建立健全关键核心技术攻关新型举国体制,强调突破各类关键核心技术“卡脖子”问题。国务院及各部委也持续推出相关政策。信创顶层设计目标明确,有望催化信创产业长期持续发展。

2、蓝海市场可期党政信创,据国家统计局, 2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约 1957万人;行业信创,据国资委、 财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约 4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约 6500万。

据采招网,信创 PC 整机单价约 5000元,信创服务器单价约 5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,有望打开产业龙头成长天花板。

3、把握有核心竞争力的标的建议重视政策催化和产业趋势加速的信创板块投资机遇。重点推荐普联软件、神州数码、彩讯股份、卓易信息、致远互联、海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科,受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、太极股份、东方通、普元信息等; EDA 领域,推荐华大九天,受益标的包括广立微、概伦电子等; CAD领域,推荐中望软件、广联达等; PLC 领域,推荐中控技术、宝信软件等;金融信创领域,推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软。

投资建议

(1)智能网联汽车:推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞,受益标的包括德赛西威、万集科技等;

(2)卫星遥感应用:推荐航天宏图、中科星图、超图软件;

(3)产业互联网:推荐国联股份、 中控技术、中望软件、宝信软件、 赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等;

(4)能源 IT:推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件,受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等;

(5)云计算:推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息,受益标的金山办公、新开普等;

(6)金融 IT:推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势,受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技、中亦科技等;

(7)信息安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等;受益标的包括卫士通、亚信安全等。

风险提示: 疫情反复风险;信息化投资不及预期风险;公司研发不及预期风险。





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